와이엠텍 상장 일정, 주관사, 증권사 청약 수량 및 수수료, 수요예측 결과

(8월 30일 업데이트)

와이엠텍은 ESS(에너지 저장 장치)와 전기차 2차 전지의 핵심 부품인 EV 릴레이를 제조하는 기업입니다. 국내 3대 배터리 제조업체뿐만 아니라 국내외 주요 ESS 기업 등 21개국에서 350개 기업을 고객으로 두고 있다고 하네요. 최근 글로벌 탄소중립 정책으로 ESS 시장이 성장하면서 EV 릴레이 수요가 확대되고 있어 전망이 기대되는 기업이기도 합니다. 와이엠텍의 상장 일정, 주관사, 청약 수량 및 증거금, 공모가 등 알아보겠습니다. 

 

ESS란?

 

Energy Storage System의 약자로 직역하면 '에너지 저장 시스템'입니다. 즉, 생산된 전력을 저장하였다가 전력이 필요한 시기에 공급하여 에너지 효율을 높이는 시스텝입니다. 전력 수요의 증가와 신재생에너지의 본격적인 도입으로 인해 ESS의 필요성이 높아지고 있습니다 (출처 http://www.woorizen.com/ko/Energy/ESS-EMS.aspx).

 

 

 

 

 

 

와이엠텍 공모개요

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와이엠텍은 이번 공모에서 구주 매출 없이 100% 신주를 모집합니다. 총 공모주식수는 600,000주입니다. 8월 25-26일 기관 수요예측을 거쳐 8월 31일부터 9월 1일까지 이틀간 일반 투자자 청약을 실시합니다. 환불 및 배정일은 9월 3일입니다. 이번 공모 자금은 EV Relay 생산능력 확충 및 자동화, 생산설비 투자와 연구개발에 사용한다고 합니다. 

 

와이엠텍 공모 개요
설립일	2004년 8월 11일
대표이사	김홍기
업종	전동기, 발전기 및 전기 변환, 공급, 제어 장치 제조업
주요제품	계전기 (EV Relay)
최대주주	김홍기 (47% 지분)
상장 주간사, 증권사	KB증권
확정 공모가	28,000원
최소청약 증거금 (10주)	140,000원
기관 수요 예측	8월 25일 - 26일
우리 사주조합 청약	8월 31일
일반 투자자 청약	8월 31일 - 9월 1일
환불 및 배정일	9월 3일
상장일	9월 10일

 

 

 

 

와이엠텍 수요예측결과

 

와이엠텍 기관 수요예측 결과는 좋은 편입니다. 경쟁률은 1696 : 1로 매우 높은 편이고, 밴드 상단 이상 제시한 비율이 100%입니다. 다만, 아쉬운 점은 공모가를 밴드 상단이었던 25,000원에서 28,000원으로 올려서 확정했다는 것입니다. 의무보유 확약 비율도 31.6%로 매우 높은 편이네요. 

 

와이엠텍 수요예측 결과, 기관 경쟁률, 의무보유확약 비율

 

 

공모주 청약 전 체크리스트

 

기관 경쟁률, 의무보유 확약 비율, 상장 후 유통가능 금액, 공모가 대비 장외 주식 가격으로 청약 전 체크리스트를 보면 아래와 같습니다. 수요예측 결과가 좋아서 기대 수익이 좋아 보이지만, 워낙 공모 주식수가 적아서 균등 배정으로는 1주도 받지 못할 확률이 높을 것 같네요. 

 

체크 포인트

 

• 기관경쟁률 : 1,696:1로 매우 높은 수준.
• 의무보유확약 신청 : 31.6%로 높은 수준. 
• 상장 후 유통물량 : 648억 원으로 보통 수준.
• 장외가 42,750원으로 공모가 상단 대비 152% (8/30 기준)로 보통 수준. 

 

 

와이엠텍 주간사 및 증권사 수수료

 

이번 와이엠텍의 주간사는 KB증권 1곳입니다. 8월 30일까지는 계좌 개설이 되어있어야 청약이 가능합니다. 온라인으로 청약 시 일반등급은 1,500원의 청약 수수료가 환불금에서 후불 청구되며, 청약 미배정시 수수료는 면제됩니다. 

 

와이엠텍 일반 투자자 청약 수량 및 한도

 

일반 투자자 물량으로 15만 주가 배정되었습니다. KB증권의 최고 청약한도는 등급에 따라 5,000주입니다. 균등배정을 위한 최소 청약 증거금은 밴드 상단 기준으로 140,000원이 필요합니다 (28,000원 × 10주 ÷ 2 = 140,000원)

 

 

와이엠텍 일반청약자 배정물량, 청약한도

 

와이엠텍 청약 단위

 

 

 

 

와이엠텍 공모가 산출

 

와이엠텍의 유사기업으로 브이원텍과 엔에스 총 2 기업을 최종 선정하였고, 이 기업들의 1분기 연환산을 기준으로 책정한 평균 PER인 25.96배를 적용하여 주당 평가가액 28,584원으로 산정하였습니다. 여기에 할인율 26.53% - 12.54%를 적용하여 희망 공모가액 밴드 21,000원 - 25,000원이 산출되었습니다. 2020년 이후 상장한 소재부품 장비 기업의 평균 할인율인 30.18% - 16.33%와 비교하면 와이엠텍 할인율은 조금 낮은 수준입니다. 

 

와이엠텍 유통가능 주식수

 

기관의 의무보유확약 비율에 따라 달라지겠지만, 현재 상장일 날 유통 가능한 주식은 약 231만 주로 총 주식의 42.93%입니다. 밴드 상단으로 계산해보면 유통가능한 금액은 약 648억 원입니다. 

 

 

 

 

 

와이엠텍 간단히 알아보기

 

와이엠텍의 주력 제품인 EV Relay는 배터리를 사용하는 ESS, 전기차, 충전기, 태양광 발전 등에 사용되는 전류 고전압 제어 부품입니다. 전지에 저장된 에너지를 운동에너지로 변환하는 파워 트레인에 에너지를 공급하거나 안전하게 차단하는 스위치와 안전차단기 역할을 동시에 담당합니다.

특히, 와이엠텍은 대용량의 전력을 저장하기 위한 목적으로 사용되는 전 세계 산업용 ESS를 주요 목표로 하고 있고, 전기차와 충전기, 태양광 인버터 시장 등으로도 사업을 펼쳐나가고 있다고 하네요. 아래 차트를 보면 전세계 ESS 시장은 꾸준히 성장해왔으며 앞으로 전망도 좋아 보입니다. 

 

전세계 EV relay 시장 규모전망

 

2019년 ESS 화재 이슈로 인해 국내 ESS 시장이 위축됐었다고 하네요. 그래서 와이엠텍의 2019년에 매출과 이익이 줄어든 것으로 보입니다. 그 후 국내외로 매출처를 확보하여 2020년 기준 영업이익률 26.28%와 당기순이익률 22.69%를 기록하며 지속적인 수익성을 보여주고 있습니다. 

 

와이엠텍 매출, 영업이익, 당기순이익

 

 

 

 

기관 수요예측 결과를 보고 최종 판단해서 투자 결정해야겠습니다. 

 

 

 

 

 

 

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※ 개인 투자자가 공부 목적으로 작성한 포스팅이니, 참고용으로만 봐주시기 바랍니다. 투자 권유가 아닙니다. 성투를 기원합니다.