한컴라이프케어 상장 일정, 주관사, 증권사 청약 수량

 

한글과 컴퓨터 그룹의 자회사인 안전 장비 업체 한컴라이프케어가 8월 상장을 앞두고 있습니다. 최근 고평가 논란을 겪고 있는 공모주들이 많은데요. 한컴라이프케어의 공모가는 보수적으로 산출했다는 평가를 받고 있어 상대적으로 주목 받지 있지 않을까 하는 생각이 드네요. 개인적으로 기대가 되는 한컴라이프케어의 상장 일정, 주관사, 증권사 청약 수량 알아보겠습니다. 

 

 

 

 

 

 

한컴라이프케어 기업개요

 

한컴라이프케어의 이번 공모자금은 경기 용인시에 조성 중인 한컴일반산업단지와 관련해 신규 생산설비 취득비용으로 사용될 예정이라고 합니다. 상장 일정은 이번 달 29~30일 기관 수요예측을 거쳐 8월 5일부터 6일까지 이틀간 일반 투자자 공모 청약을 실시하고, 8월 중순에 코스피에 상장할 예정입니다.

 

한컴라이프케어 기업개요
설립일	1971년 12월 21일
대표이사	우준석
업종	의료용 기기 제조업
주요제품	공기호흡기, 방독면, 보호복 등
매출액	151,842,000,000 원
순이익	27,690,000,000원
상장 주간사, 증권사	미래에셋
희망공모가밴드	10,700원 - 13,700원
최소청약 증거금 (밴드 상단 기준)	68,500원
기관 수요 예측	7월 29 - 30일
일반 투자자 청약	8월 5 - 6일
환불 및 배정일	8월 10일
상장일	8월 중순

 

 

 

 

한컴라이프케어 주간사 및 증권사 수수료

 

 

• 한컴라이프케어 주간사는 미래에셋 한 곳입니다. 
• 청약 수수료는 온라인 청약 시 bronze 등급은 2,000원이며, 나머지 등급은 무료입니다 (영업점 청약은 5,000원).
• 청약 수수료는 증거금 환불 시 징수하므로, 증거금 이외 따로 입금하실 필요는 없습니다.
• 청약이 1주도 배정되지 않는다면 청약수수료는 부과되지 않습니다. 

 

 

한컴라이프케어 증권사 청약수량 

 

전체 공모수량 중 25~30%인 138만 주- 166만 주를 미래에셋 일반 청약자 공모물량으로 배정받았습니다. 

 

 

 

 

 

한컴라이프케어 청약 증거금

 

• 한컴라이프케어 균등배정을 위한 최소 청약 수량은 10주로 최소 청약 증거금은 68,500원입니다. 
• 미래에셋의 일반청약자 청약한도는 일반그룹일 경우 102,000주 - 124,000주이며, 우대 그룹은 204,000주 - 248,000주입니다. 

 

 

 

한컴라이프케어 공모가 산정 기준

 

 

공모가 산정에 4개 비교기업의 평균 주가수익비율(PER)인 27.63배를 적용해 주당 평가가액은 20,223원으로 책정되었고, 여기에 할인율을 47.1%-32.5%를 적용해서 최종 공모가를 산정했습니다. 할인된 공모가 기준 PER은 11-14배 수준이며, 할인율은 5개년 코스피 상장 기업의 평균인 32%-19.1%에 비하면 괜찮은 수준인 것 같습니다. 

 

비교기업은 모두 해외에 상장되어 있는 외국회사로  마인 세이프티 어플라이언스, 덱타플러스그룹, 3M, 허니웰입니다. 

 

 

한컴라이프케어는 작년 보건마스크 사업으로 매출 457억원을 기록하여 마스크 사업에서 대박이 났습니다. 하지만, 이번 공모가는 작년에 추가된 보건마스크 순이익 59억원을 기업가치 평가에서 제외시켜, 공모가를 보수적으로 산출했다는 평가를 받고 있습니다. 

 

 

 

 

 

기업 간단히 알아보기

 

• 50주년 맞은 한컴라이프케어는 1971년 설립돼 소방 및 방위산업, 유관 공공기관 등에 납품하는 안전장비 업체입니다. 2017년 한글과 컴퓨터 자회사로 편입됐습니다.
• 국내 최초로 공기호흡기를 독자적으로 개발했고, 공기호흡기 시장점유율 96%를 차지하는 독보적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 
• 최근 자연재해, 질병 및 안전사고로 인해 주목 받고 있는 개인안전장비(PPE) 시장에서도 두각을 나타내고 있습니다. 국내 PPE시장을 주도하고 있어 국내 상장사 중엔 경쟁사가 없다고 합니다. 
• 조선, 화학, 반도체 등 각종 산업현장에서 작업자들의 안전 용품인 산업용방독면, 화학보호복, 방열복 등도 만들고 있습니다. 
• 제품에 인공지능과 사물인터넷 등의 기술 연계를 통해 소방 및 안전플랫폼에 힘을 실고 있다고 합니다. 
• 드론을 활용한 재난안전 서비스도 시범 운영 중이며, 밤시간대나 접근이 어려운 장소 등을 순찰하며 화재 발생시 신속하게 화재진압을 할 수 있도록 하는 게 목표라고 합니다. 

 

얼마전 쿠팡 물류센터화재와 맞물려 ICT 기술을 접목한 소방 및 산업 안전플랫폼 사업으로 주목받은 적이 있습니다. ICT 기술이 접목된 안전장비는 소방대원들의 위치와 건강상태 등을 중앙관제시스템에서 파악할 수 있다고 합니다. 이런 시스템이 모든 현장에 도입되어 구조대원들의 인명 피해를 줄일 수 있으면 좋겠습니다. 

 

 

한컴라이프케어 주요 제품들 (출처: 한컴라이프케어 홈페이지)

 

 

 

 

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