아주스틸 상장일, 주관사, 증권사 청약수량 및 수수료, 수요예측 결과

재태크 x/주식|2021. 7. 30. 06:05

 

아주스틸은 컬러강판 전문 제조기업입니다. TV, 냉장고, 세탁기의 내외장재로 쓰이는 강판을 양산하고 있습니다. 최근 뉴스에 보니 삼성전자 비스포크 시리즈를 총 360개의 색으로 제작한다고 하는데요. 이 제작에 아주스틸과 삼성전자가 협업해 개발한 자외선을 이용한 박막코팅 기술을 사용한다고 하네요. 비스포크 시리즈 요즘 대세라 컬러강판에 대한 수요가 급증하고 있어 앞으로 개인적으로 기대되는 기업인 것 같습니다. 또한, 아주스틸이 제시한 기업가치는 저평가된 것이라는 증권가 뉴스가 있어서 더 유심히 공부해봐야 할 기업인 것 같습니다. 오늘은 아주스틸 IPO 공모, 상장 일정, 주관사, 증권사 청약수량 및 수수료, 수요예측 결과 알아보도록 하겠습니다. 

 

 

 

 

 

아주스틸 기업개요

 

아주스틸은 8월 2-3일에 기관 수요예측을 거쳐 8월 9-10일 이틀간 일반 투자자 청약을 실시합니다. 이번 공모를 통해 조달한 자금은 신제품 생산 설비와 신제품 생산에 소요되는 주요 부재료를 생산하기 위한 설비를 확충하는데 사용할 것이라고 합니다. 

 

 

아주스틸 기업개요

설립일 1999년 10월 29일
대표이사 이학연
업종 1차 철강 제조업
주요제품 컬러강판, 이차전지 cell cover 소재 등
상장 주간사, 증권사 미래에셋증권
확정 공모가 15,100원
최소청약 증거금 75,500원
기관 수요 예측 8월 2일 - 3일
일반 투자자 청약 8월 9일 - 10일
환불 및 배정일 8월 12일
상장일 8월 20일

 

 

 

 

 

아주스틸 주간사 및 증권사 수수료

 

아주스틸의 공모 주간사는 미래에셋증권 1개사입니다. 

청약 수수료는 온라인, 브론즈 등급 기준으로 2,000원이며, 청약 증거금 환불 시 징수하니 따로 입금하지 않아도 됩니다. 공모주 미배정시에 청약 수수료는 부과되지 않습니다. 

 

 

아주스틸 수요예측 결과/ 예상 균등배정 수량

 

아주스틸 수요예측 결과가 아주 좋게 나왔습니다. 경쟁률 1,776.9 : 1로 높은 편이고요. 의무보유확약 비율도 16.34%로 괜찮은 편인 것 같습니다. 

 

청약 주관사는 미래에셋 한 곳으로 일반 청약 배정물량은 173만 건이고 그 중 50%인 86만 건이 균등배정 물량입니다. 청약 신청수가 40만 건이라고 잡았을 때 균등배정으로 2주 정도 받을 수 있을 것으로 예상됩니다. 하지만, 이번 청약 수요예측 결과가 좋기 때문에 청약 신청수가 40만 건 이상이 되면 균등배정 물량은 당연히 줄어들겠죠. 잘 지켜봐야겠습니다. 

 

아주스틸 증권사 청약수량

 

금번 아주스틸의 코스피 상장 공모는 신주모집 4백만 주와 구주매출 2,937,500주입니다.

일반 청약자 배정물량은 1,734,375주 - 2,081,250주입니다. 우리사주조합 청약 결과에 따라 배정 물량이 변동될 수 있습니다. 

 

 

아주스틸 청약수량

 

신주모집이란?

 

회사가 새로운 투자자들에게 투자금을 받고 신주를 추가로 발행해 주식시장에 상장시키는 것이다. 

 

구주매출이란?

 

회사의 기존주주가 가지고 있던 주식을 새로운 투자자들에게 팔면서 주식시장에 상장시키는 것이다. 

 

 

 

 

 

아주스틸 청약 증거금 및 청약 한도

 

 

아주스틸의 최소 청약 주수는 10주로, 균등배정을 위한 최소 청약 증거금은 10주의 50%인 75,500원이 필요합니다. 

 

청약 한도

 

  • 일반 : 86,000주 - 104.000주 (최대 청약 시 7천852만 원 필요)
  • 우대 : 172,000주 - 208,000주 (최대 청약시 1억 570만 원 필요)

 

 

 

 

 

아주스틸 공모가 산출

 

아주스틸은 비교기업으로 KG동부제철 포스코강판, 동국제강, 동국산업을 최종 선정하였습니다. 이들 동종기업 4곳의 최근 4개 분기 누적 순이익과 6월 3일부터 7월 2일까지의 주가를 토대로 평균 PER 21.8배를 적용해 주당 평가가액을 18,393원으로 산출했습니다. 여기에 할인율 31% - 17.9%를 적용해 희망 공모가액 12,700원 - 15,100원으로 제시하였습니다. 아주스틸의 할인율은 최근 5개년 유가증권시장 상장 기업 평가액 대비 할인율인 32% - 19%보다 조금 낮은 수준입니다. 

 

아주스틸 희망 공모가 산출

 

 

증권업계에서는 4개 분기 누적 순이익으로 계산한 아주스틸의 기업가치 4000억원은 실제 가치보다 많이 할인된 몸값이라는 분석이 있습니다. 실제 1분기 순이익을 연환산한 484억 원 PER 21.8배를 곱하면 아주스틸의 평가 시가총액은 1조가 넘고, 여기에 할인율을 적용한 밸류에이션 밴드는 7280억 - 8670억 원이라고 합니다. 증권가에서는 아주스틸이 제시한 단가와 향후 성장성만 놓고 보면 오랜만에 저평가된 가치주가 나온다고 봐도 무방할 것 같다고 합니다. 

 

 

아주스틸 기업 간단히 알아보기

 

 

아주스틸의 주요 제품인 컬러강판은 주로 가전제품에 사용됩니다. 뿐만아니라 건축용 내외장재와 전기차의 배터리 팩을 보호하는 전기차 배리터용 셀 커버를 납품하고 있습니다. 가전산업, 건설 및 자동차 산업 등으로 영향을 받는 기업이라고 할 수 있습니다.  

 

 

 

2021년 1분기 매출액 1,740억원, 당기순이익 121억을 기록하며, 2020년 매출액 5,698억 원 당기순이익 117억 원 대비 수익성 개선이 진행되었습니다. 

 

 

프리미엄 가전에 주로 컬러강판을 납품하기 때문에 품질 관리를 고도화하기 위해 AI기반 딥러닝 비전검사 공정을 2020년 7월에 도입하여 그 후 품질관리가 더욱 철저해지고 있다고 합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

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