HK이노엔 상장 일정, 주관사, 증권사 청약수량 및 수수료, 수요예측 결과

 

 

숙취해소 음료 '컨디션' 제조사인 에이치케이이노엔이 6월 30일에 증권신고서를 제출했습니다. 이번 달 말에 청약 일정이 잡혀있는데요. 자세한 상장일정, 주간사, 증권사별 공모물량 확인해보도록 하겠습니다. 다들 아시겠지만, HK이노엔은 중복청약이 불가능합니다. 앞으로 청약 일정이 잡혀 있는 공모주 중에 중복청약이 가능한 것은 증권신고서를 최초 6월 19일 이전에 제출한 기업입니다. 중복청약이 가능한 공모주 일정은 아래와 같습니다. 

 

중복청약 가능한 공모주 일정

 

7월 8-9일 에스디바이오센서

7월 13-14일 큐라클

8월 2-3일 크래프톤

8월 4-5일 플래티어

 

 

 

 

 

 

 

HK이노엔 상장 개요

 

 

에이치케이이노엔 상장 개요
설립일	2014년 4월 1일
대표이사	강석희
업종	의약품 제조업
주요제품	전문의약품, 숙취해소음료 (컨디션 등)
최대주주	한국콜마(주), 지분율 53%
상장주간사, 증권사	한국투자증권 삼성증권
심사승인	2021년 6월 24일
기관 수요예측	국내 7월 22일 - 7월 26일 (월)
	해외 7월 13일 - 7월 26일 (월)
공모가 확정	7월 28일 (수)
공모가	59,000원
10주 신청시 청약증거금	295,000원
일반투자자 청약	7월 29일 - 30일 (금)
배정일 및 환불일	8월 3일 (화)
상장일	8월 9일 (금)

 

 

HK이노엔 수요예측 결과

 

기관 수요예측 결과 최근 10년동안 코스닥 IPO 중 최고치인 1,871 : 1 입니다. 코스피 IPO인 카카오뱅크와 SKIET와 견주어도 뒤지지 않습니다. 

 

카카오뱅크 1,732 : 1

SKIET : 1,882 : 1

 

밴드 상단가인 59,000원과 그 이상으로 신청한 비율이 100%로 상당히 좋은 결과입니다. 

경쟁률 대비 의무보유 확약은 13.49%로 조금 낮은 편입니다. 

기존 주주의 물량이 전혀 없어 유통가능 물량은 28%로 적은 점은 긍정적으로 볼 수 있겠네요. 

 

 

HK이노엔 주간사 및 수수료

 

HK이노엔 이번 청약 주관사는 한국투자증권과 삼성증권입니다. 청약일인 7월 29일 - 30일 오전 8시부터 오후 4시까지 청약을 신청할 수 있습니다. 

 

온라인으로 청약 시 한국투자증권의 청약 수수료는 패밀리 등급은 2천 원이고 나머지 등급은 무료입니다. 삼성증권은 일반 등급은 2천의 청약 수수료가 들며 나머지 등급은 무료입니다. 삼성증권은 청약을 1주도 배정받지 못할 경우에 수수료를 환불해줍니다. 

 

 

한국투자증권 : 2천원

삼성증권 : 2천원 (미배정시 수수료 면제)

 

 

 

 

 

HK이노엔 증권사별 공모물량 및 최소 청약증거금

 

 

한국투자증권은 136만 1904주를 배정받았고, 삼성증권은 116만 7346주를 배정받았습니다. 중복청약이 불가하니 둘 중 한 군데에서 청약을 하면 됩니다.

 

한국투자증권 : 1,361,904주 (50% 균등물량)

삼성증권 1,167,346주 (50% 균등물량)

 

균등배정만 신청할 경우 최소 주수인 10주를 공모가 희망 밴드 상단 기준인 59,000원으로 계산해보면 295,000원이 증거금으로 필요합니다. 예상되는 균등배정 주식수 (균등 배정/청약 건수)는 1주는 기본으로 받고 추첨을 통해 1주 정도 받을 지 않을까 생각됩니다. 

 

	배정 청약수	균등 배정	청약 건수	균등배정
한국투자증권	1,361,904 주	680,952 주	400,0000건	1주 + 추첨 1주
삼성증권	1,167,346 주	583,673 주	400,000건	1주 + 추첨 1주

 

 

HK이노엔 공모 가격 결정

 

HK이노엔은 기업에서 벌어들이는 현금흐름 대비 기업가치가 몇 배인지 대략적으로 나타내는 지표인 감가상각전 영업이익(EV/EBITDA) 방식을 사용해 기업가치를 2조 510억 원으로 평가했습니다. 비교기업으로는 유한양행, 종근당, 대웅제약이 선정됐고요. 이들의 평균 EV/EBITDA 21.01을 적용해 산출한 주당 평가액은 7만 959원으로 여기에 29.54~16.85%의 할인율을 적용해 공모가를 결정했습니다.

 

 

 

 

 

 

HK이노엔 기업 간단히 알아보기

 

HK이노엔은 숙취해소 음료 '컨디션' 제조사로 잘 알려져 있습니다. 본업은 제약사업입니다. 원래 회사명은 CJ헬스케어로 2018년 한국콜마가 CJ그룹으로부터 인수한 뒤 사명을 바꾼 것이라고 합니다. 현재 한국콜마가 최대주주로 53%의 지분을 가지고 있습니다. 

 

에이치케이이노엔은 전문의약품 및 헬스뷰티&음료(HB&B) 사업을 주력으로 영위하고 있는 바이오헬스 전문기업입니다. 대표 제품으로는 국내 제30호 신약위식도역류질환 치료제인 케이캡(K-CAB)으로 2019년 출시해 6개월 만에 국내 시장점유율 1위를 달성했다고 합니다. 케이캡과 같은 신약, 바이오의약품 개발 연구를 지속적으로 하고 있으며 항암, 소화 등 7개 이상의 치료영역 내 160여 개 이상의 만성질환 중심 전문의약품과 컨디션, 헛개수 등 히트 제품을 만들어냈습니다. 

작년 매출액 5천984억 원, 영업이익 870억 원으로 최대 실적을 냈습니다. 

 

 

 

 

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