엠로 상장 일정, 주관사, 증권사 청약 수량 및 수수료 ( ft. 신속이전기업, 구매 SCM, 구주매출)

 

엠로는 현재 코넥스에 상장되어 있는데요. 신속이전기업 요건을 충족하여 이번 공모로 코스닥으로 이전 상장을 하는 것입니다. 엠로는 기업용 소프트웨어 구축 및 컨설팅을 전문으로 하는 소프트웨어 회사입니다. 현재 국내 구매 SCM 솔루션 영역 시장 점유율 1위 기업으로, 삼성전자, LG디스플레이, SK하이닉스, 국민건강보험공단, 풀무원, 현대엔지니어링, 한국전력 등 다양한 산업 분야의 기업에 구매 SCM 솔루션을 공급한다고 하네요. 

 

 

엠로의 산업별 고객 (출처 엠로 증권신고서)

 

 

참고

 

구매 SCM이란?

Supply Chani Management의 약자로 원자재 조달에서 마지막 단계인 제품 배송에 이르기까지 제품 또는 서비스와 관련된 상품, 데이터 및 재정의 흐름을 관리하는 것을 말합니다. 즉, 부품조달에서 생산계획, 납품, 재고관리 등을 효율적으로 수행해 낼 수 있는 관리 시스템입니다 (출처: 엠로)

 

코넥스시장 신속이전기업에 대한 위험

 

기업의 계속성과 경영안정성에 대해서 심사하지 않으니 투자에 유의해야 합니다. 

 

 

 

엠로 공모주에 대한 개인적인 생각

 

• 매출도 증가하고 성장성이 기대가 되는 기업이지만, 상장 이후 유통가능 주식수, 매도 가능한 물량이 상장 예정 주식수가 542만 주의 50%인 약 300만 주라 상장일에 매도 물량이 많을 것 같습니다.
• 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장한 기업이 최근 에브리봇이 있는데 시초가가 공모가를 하회하여 코스닥 이전 상장공모주는 매력이 조금 덜한 것 같습니다. 물론 예외가 있을 수 있으니 투자 전 수요예측, 경쟁률 등을 잘 살펴봐야겠습니다. 

 

 

오늘 국내 공급망관리 소프트웨어 1위 업체 엠로의 상장 일정, 주관사, 증권사 청약수량과 수수료 알아보도록 하겠습니다. 

 

 

 

 

 

 

엠로 기업개요

 

엠로 기업개요
설립일	2000년 3월 15일
대표이사	송재민
업종	소프트웨어 개발 및 공급업
주요제품	SCM 구축 및 용역, 라이선스, 기술료, 클라우드사용료
상장 주간사, 증권사	한국투자증권
희망공모가밴드	20,100원 - 22,600원
최소청약 증거금 (밴드 상단 기준)	113,000원
기관 수요 예측	7월 29일 - 30일
일반 투자자 청약	8월 4일 - 5일
환불 및 배정일	8월 9일
상장일	8월 예상

 

 

 

 

 

 

주간사 및 증권사 청약 수수료

 

• 엠로의 이번 공모 증권사는 한국투자증권 1개사입니다. 
• 청약 수수료는 온라인 2,000원/오프라인 5,000원입니다. 
• 청약일 당일에도 한국투자증권 계좌를 개설하면 이번 청약을 신청할 수 있는 것으로 보이나, 청약 전날까지 계좌 개설해 두시면 좋을 것 같습니다. 

 

 

 

증권사별 청약수량

 

이번 엠로의 코스닥 상장 공모는 100% 구주매출의 일반 공모 방식입니다. 공모주식의 25.0%~30.0%인 254,026주~304,831주를 일반 투자자에게 배정합니다. 이중 균등방식 예정 물량은 127,013주 ~ 152,416주입니다.

 

 

 

구주매출이란?

대주주나 일반주주 등 기존 주주가 이미 보유하고 있는 주식지분 중 일부를 일반인들에게 공개적으로 파는 것. 증시 상장을 위한 지분 분산 요건을 맞추거나 자본을 조달하기 위해 이루어진다. (출처 한경 경제용어사전)

 

 

 

 

 

 

청약 증거금 및 청약 한도

 

청약 증거금은 청약금액의 50%로, 균등배정을 위한 최소 청약 주수는 10주입니다. 최소 청약 증거금은 113,000원입니다. 

 

청약 한도

 

• 온라인 전용 : 4,000주 - 5,000주
• 일반 : 8,000주 - 10,000주
• 우대 : 16,000주 - 20,000주
• 최고 우대 : 24,000주 - 30,000주

 

 

 

공모가 산출

 

엠로는 비교기업으로 핸드소프트, 웹케시, 영림원소프트랩, 더존비즈온 총 4개사를 최종 선정하여, 이 기업들의 평균 PER(주가수익비율)인 29.38배를 적용하여 주당 평가가액을 32,596원으로 산출하였습니다.

 

 

여기에 할인율 38.34%-30.67%를 적용하여 희망공모가액 밴드 20,100원 - 22,600원으로 제시하였습니다. 엠로의 할인율은 2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율인 37.1% - 23.86% 보다 조금 높은 수준입니다. 

 

 

엠로는 코넥스에 상장되어 있고, 7월 29일 종가 기준으로 26,450원이니 참고 정도 하시면 좋을 것 같습니다. 

 

엠로 주가 변동