바이젠셀 수요예측결과, 상장 일정, 주관사, 증권사 청약수량 및 수수료, 기술상장특례

(8월 12일 수요예측결과 추가)

바이젠셀은 면역세포치료제 연구개발 기업으로 기술특례를 통해 8월에 코스닥에 상장을 추진합니다. 면역함암치료제와 면역억제치료제 등의 기술을 보유하고 있는 기업입니다. 다양한 면역세포치료제 개발을 통해 난치성질환 환자들의 삶의 질을 높이는데 기여하는 기업이네요. 오늘은 세포 치료제 선도 기업으로 도약하려는 바이젠셀 상장 일정, 공모가, 주관사, 증권사 청약수량 및 수수료에 대해 알아보겠습니다. 

 

 

 

 

 

코스닥 기술상장특례란

 

• 기술력이 뛰어난 유망기술기업이 기술평가를 활용해 코스닥시장에 진입할 수 있는 기회를 부여하는 제도

 

• 상장예비심사청구 전에 전문평가를 받고 평가 결과가 '코스닥시장 상장규정 시행세칙'에서 정한 등급 이상일 경우 기술성장기업으로 인정됩니다. 

 

• 기술성장기업은 '경영성과 및 시장평가 등'의 상장심사요건 대신 자기자본(10억원) 또는 시가총액(90억원)요건이 적용됩니다. 

 

 

 

 

기업개요

 

바이젠셀은 8월 6-9일 수요예측을 통해 공모가를 확정하고, 8월 12-13일 이틀간 일반투자자 청약을 실시합니다. 바이젠셀의 상장일은 8월 25일로 예정되어 있습니다. 이번 공모를 통해 조달한 자금은 파이프라인 확보를 위한 임상시험비 및 연구개발비와 시설투자 등에 활용할 예정이라고 합니다. 환불일은 16일이 대체 공휴일이라 18일이라는 것 확인하시기 바랍니다. 

 

기업개요
설립일	2013년 2월 1일
대표이사	김태규
업종	자연과학 및 공학 연구개발업
주요제품	면역세포치료제(명역항암제, 면역조절치료제 등)
최대주주	보령제약 (지분 30%)
상장 주간사, 증권사	대신증권, KB증권
확정 공모가	52,700원
최소청약 증거금	263,500원
기관 수요 예측	8월 6일 - 9일
일반 투자자 청약	8월 12일 -13일 (2일간)
환불 및 배정일	8월 18일
상장일	8월 25일

 

 

 

바이젠셀 수요예측 결과

 

이번 수요예측 결과입니다. 총 1,443개의 기관이 참여했고요. 경쟁률은 1,271.21:1을 기록했습니다. 올해 2021년 평균 수준입니다. 

 

바이젠셀 기관 수요예측 결과

 

의무보유확약 비율은 13.61%입니다. HK이노엔과 비슷한 수준입니다. 수요예측결과 기관 경쟁률과 의무보유확약비율은 평균 수준인 것 같습니다. 

 

 

바이젠셀 기관 의무보유 확약 비율

 

 

 

주간사 및 증권사별 수수료

 

• 바이젠셀 청약 증권사는 KB증권과 대신증권입니다. 중복청약은 불가능합니다.
• 온라인, 일반 등급 고객 기준으로 청약 수수료는 KB증권이 1,500원이고, 대신증권은 2,000원입니다. 두 증권사 모두 공모주 미배정시 수수료를 면제해주고, 수수료는 환불금에서 후불 청구합니다. 

 

증권사별 수수료

 

• KB증권 : 1,500원
• 대신증권: 2,000원

 

청약개시일 전인 8월 11일까지 해당 증권사 계좌를 만들어야 이번 바이젠셀 청약이 가능합니다.

청약은 오전 8시부터 오후 4시까지 신청할 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

증권사별 청약수량

 

이번 바이젠셀은 구주 매출 없고 100% 신주 모집입니다. 일반 투자자 청약 주식 물량으로 최종 471,620주로 확정됐습니다. 그 중 60%인 약 28만 주를 대신증권이 배정받았고, 40%인 약 18만 8천 주를 KB증권이 배정받았습니다.

 

 

 

청약 증거금 및 청약 한도

 

이번 바이젠셀 균등배정을 위한 최소 청약 주수는 10주이며, 최소 청약 증거금은 52,700원 × 10주 ÷ 2 = 263,500원이 필요합니다. 주식수가 많지 않아서 균등배정으로 1주 정도 받지 않을까 싶습니다. 

 

 

대신증권 청약한도

 

대신증권 청약한도

 

 

KB증권 청약한도

 

 

KB증권 청약한도

 

 

공모가 산출

 

바이젠셀은 PER(주가 수익비율)을 이용하여 비교기업의 평균 PER인 37.25배를 적용하여 주당 평가가액을 74,855원을 산출했습니다. 여기에 할인율 29.6%-42.82%를 적용하여 공모 희망가액 밴드는 42,800원 -52,700원입니다. 2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율 평균은 24.39-38.49%로 평균보다 조금 높은 수준입니다. 

 

 

비교기업으로는 한올바이오파마, 녹십자, 보령제약, 유나이티드제약, 유한양행, 종근당, 한독이 선정되었으며, 이들 기업의 2021년 1분기 기준 최근 4개 분기 합산실적과 2021년 1분기 연환산 실적으로 각각 구해진 평균 PER의 산술평균값이 37.25배입니다.

 

 

기업 간단히 알아보기

 

• 바이젠셀은 면역세포치료제 전문기업으로, 가톨릭대학교 의과대학에서 선도적인 기초연구를 통해 임상적 효과를 확인한 면역세포치료 기술을 바탕으로 2013년 2월 가톨릭대학교 기술지주회사(주)의 제1호 자회사로 설립되었습니다.

 

• 바이젠셀은 바이티어, 바이레인저, 바이메디어 등 3가지 플랫폼 기술을 보유한 면역세포치료제 기업입니다.

 

• 대표 파이프라인으로 NK/T 세포 림프종 치료제 VT-EBV-N, 급성골수성백혈병 치료제 VT-Tri(1)-A, 교모세포종 치료제 VT-Tri(1)-G, GVHD 치료제 VM-GD 등을 보유하고 있습니다. 

 

• 2022년까지 세포치료제를 생산할 수 있는 자체 설비를 준공하고 2023년까지 GMP 인증을 획득하는 것을 목표로 하고 있습니다. 

 

• 현재 바이젠셀은 사용화 이전 단계로 수익이 발생하지 않고 있고, 임상시험의 지연 및 실패 가능성 등의 투자 위험 요소가 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. 

 

 

바이젠셀 주요사업 영역과 파이프라인

 

 

 

 

 

 관련 글

 

 

일진하이솔루스 상장 일정, 주관사, 증권사 청약수량 및 수수료

 

한컴라이프케어 상장 일정, 주관사, 증권사 청약 수량

 

원티드랩 상장 일정, 공모가, 주관사, 증권사 청약수량 및 수수료