일진하이솔루스 상장 일정, 주관사, 증권사 청약수량 및 수수료, 수요예측 결과

(8월 23일 수요예측 결과 업데이트)

일진하이솔루스는 수소차 관련 기업으로 수소연료탱크와 모듈 등을 제공하는 수소 모빌리티 핵심 부품업체입니다. 투싼 수소 전기차에 업계 최초로 수소연료탱크를 공급한 바 있습니다. 앞으로 글로벌 저탄소 경제 전환에 따라 수소경제 시장이 빠르게 확대되고 있어, 성장성이 기대되는 기업이기도 합니다.

 

일진하이솔루스는 이번 공모 청약에서 구주주들이 상장 후 보유하게 될 지분에 대해 100% 보호예수를 걸어, 공모주주들이 배정받은 주식만 상장 후 유통되는 점 또한 공모주 투자자들에게 매력적인 부분 같습니다. 8월 초에 청약을 하려다가 8월 말로 공모 청약 일정이 변경되었는데요. 일진하이솔루스 상장 일정, 주관사, 증권사별 청약수량과 수수료 알아보도록 하겠습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

일진하이솔루스 기업개요

 

일진하이솔루스 기업개요
설립일	2012년 11월 2일
대표이사	안홍상
업종	운송장비 제조업
주요제품	수소승용용기, 매연저감장치 등
상장 주간사, 증권사	미래에셋증권, 삼성증권, 현대차증권, 대신증권
확정 공모가	34,300원
최소청약 증거금 (균등 배정)	171,500원
기관 수요 예측	8월 19일 - 20일
일반 투자자 청약	8월 24일 - 25일
환불 및 배정일	8월 27일
상장일	9월 1일

 

 

 

 

일진하이솔루스 수요예측 결과

 

경쟁률은 1,471 : 1이고, 의무보유확약신청은 61.52%로 매우 좋은 수요예측결과입니다.

 

 

 

 

공모가 밴드 상단 이상과 가격을 미제시한 비율이 참여 건수로는 99.99%이고요. 신청 수량 기준으로는 100%로 매우 높은 편입니다. 4만원 이상 신청한 수량도 45%가 넘네요. 수요예측결과는 정말 좋네요. 

 

 

상장 직후 유통가능 주식수

 

기존주주 물량 없고 유통가능 물량은 총 주식수의 24%이고, 금액으로 보면 2,989억 원입니다. 여기에 의무보유확약 비율이 높으니 상장 후 유통가능 주식수는 많이 줄어들 것으로 보입니다.

 

 

 

 

 

일진하이솔루스 주간사 및 증권사별 수수료

 

• 일진하이솔루스 청약 증권사는 4곳으로 미래에셋, 삼성증권, 현대차증권, 대신증권입니다. 중복청약은 불가능합니다. 
• 증권사별 청약 수수료는 온라인, 일반 등급 기준으로 모든 증권사에서 2천원의 수수료를 받고 있습니다. 

1. 미래에셋 : 2천원
2. 삼성증권 : 2천원
3. 현대차증권 : 2천원
4. 대신증권: 2천원

 

• 청약 개시일 전일까지 계좌 개설되어 있어야 청약 가능하니, 8월 23일까지는 증권사 계좌를 개설해야 이번 일진하이솔루스 청약에 참여가 가능합니다. 

 

• 증권사에서 청약은 8시부터 오후 4시까지입니다. 

 

 

 

 

일진하이솔루스 증권사별 균등, 비례수량

 

공동대표주관사인 미래에셋과 삼성증권이 약 109만 주를 각각 배정받았고, 인수회사인 현대차증권과 대신증권은 각각 약 27만 주를 배정받았습니다. 우리사주조합 공모도 있기 때문에 증권사별 청약수량은 달라질 수 있습니다. 우리사주조합 청약일은 일반투자자 청약 첫날인 8월 24일 1일간 진행됩니다. 

 

청약 인기가 높아서 경쟁률이 높을 것 같아서 균등으로는 청약건수 120만건을 기준으로 계산해보니 균등으로는 1-2주 정도 받을 수 있을 것 같습니다. 비례배정으로는 청약 증거금이 55조 몰릴 것으로 계산했더니 2,355:1이 나오네요. 그럼 비례 1주를 받기 위한 최소 청약 증거금은 2,500주 x 34,300원 ÷ 2 = 42,875,000원이네요. 예상이므로 틀릴 수 있습니다.

 

• 균등: 10주 청약시 1-2주
• 비례: 1주 받기 위해서는 최소 2,500주 청약, 4,287만원 필요.

 

	총 배정물량	균등 배정수량	비례 배정수량
미래에셋	1,089,400주	544,700주	544,700주
삼성증권	1,089,400주	544,700주	544,700주
현대차	272,352주	136,176주	136,176주
대신증권	272,352주	136,176주	136,176주

 

일진하이솔루스 청약 증거금 및 청약 한도

 

• 일진하이솔루스 균등배정을 위한 최소 청약 수량은 10주로 최소 청약 증거금은 171,500원입니다. 

 

 

미래에셋 청약 한도 

 

일진하이솔루스 미래에셋 청약한도

 

 

 

삼성증권 청약 한도

 

일진하이솔루스 삼성증권 청약한도

 

 

 

 

 

 

현대차증권 청약 한도

 

일진하이솔루스 현대차증권 청약한도

 

 

대신증권 청약 한도

 

일진하이솔루스 대신증권 청약한도

 

 

 

일진하이솔루스 공모가 산출

 

비교기업으로 상아프론테크, 한온시스템, hexagon composite을 최종 선정하여, 3곳의 평균 EV/EBITDA인 37.2배를 적용하여 주당 평가가액 42,845원을 산출했습니다. 여기에 할인율 40%~20%를 적용하여 희망 공모가액 밴드는 25,700원-34,300원입니다. 최근 5개년 코스피 상장 기업의 할인율의 평균 밴드는 32%-19.1% 인 점을 감안하면, 일진하이솔루스의 할인율은 괜찮은 수준인 것 같습니다. 

 

일진하이솔루스 공모가 산출

 

 

 

 

일진하이솔루스 기업 간단히 알아보기

 

• 일진하이솔루스의 주요 제품은 수소용기 및 매연저감장치로, 현대차의 수소차에 탑재되는 수소용기를 독점공급하고 있습니다. 현대차의 수소차 글로벌 점유율은 글로벌 시장 1위를 기록하고 있습니다 (글로벌 시장 점유율 69%, 2020년 기준).

 

• 일진하이솔루스의 실적도 꾸준히 증가하고 있습니다. 2020년 매출과 영업이익이 각각 1135억 원과 151억 원으로 전년 동기 대비 28.3%, 25.5% 상승했습니다. 

 

• 이번 공모를 통해 조달한 자금은 대부분 설비 투자, 즉 공장 증설 및 연구소, 제조 설비와 운영 자금 등에 투자한다고 합니다.  

 

출처 http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1060708

 

 

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