에이비온 상장 일정, 주관사, 증권사별 청약 수량 및 수수료

(8월 30일 업데이트)

에이비온은 바이오마커 기반 항암신약개발 회사이고, 2014년 코넥스시장에 상장했습니다. 이번에 기술특례 방식을 통해 코스닥으로 이전 상장을 하는데요. 주요 파이프라인은 항암치료제, 희귀 질환인 다발성 경화증 치료제, 응급의약품인 급성방사능증후군 치료제, 감염병 치료제 등이라고 합니다. 특히 항암치료제인 ABN401의 기술수출을 목표로 하고 있다고 하는데요. 오늘 표적항암제 분야 선도 그룹으로 거듭나려는 에이비온의 상장 일정, 주관사, 증권사별 청약 수량 및 수수료를 알아보겠습니다. 

 

 

 

 

 

 

에이비온 공모 개요

 

에이비온 공모개요
설립일	2007년 4월 16일
대표이사	신영기
업종	자연과학 및 공학 연구개발업
주요제품	ABN401(표적항암제) ABN101(
상장 주간사, 증권사	미래에셋 한화투자 유진투자
확정공모가	17,000원
예상 시가총액	2600억 원
최소청약 증거금 (10주)	85,000원
기관 수요 예측	8월 24일 - 25일
일반 투자자 청약	8월 30일 - 31일
환불 및 배정일	9월 2일
상장일	9월 8일

 

 

 

에이비온 수요예측결과

에이비온 기관 수요예측 결과는 매우 좋지 않은 편입니다. 기관 경쟁률은 139:1이고, 의무보유확약신청은 4.3%입니다. 

 

 

에이비온 코넥스 주가(8월 30일)

 

코넥스에 상장되어 있는 에이비온의 주가는 17,150원으로 공모가와 거의 차이가 없습니다. 

 

 

에이비온 주간사 및 증권사별 수수료

이번 에이비온을 청약할 수 있는 증권사는 미래에셋, 한국투자, 유진투자증권 3곳입니다. 수수료는 청약 증거금 환불 시 징수하므로 따로 납부하지 않아도 되고요. 미배정시 청약수수료는 부과되지 않습니다. 

 

청약 수수료 (온라인, 일반 기준)

 

• 미래에셋 : 2,000원
• 한국투자 : 1,000원
• 유진투자증권 : 무료

 

에이비온 증권사별 청약수량

에이비온은 이번 공모로 구주 매출 없이 228만 주(100%) 신주를 모집합니다. 

일반 청약자 배정물량은 570,000 - 684,000주이고요. 미래에셋이 35만 3400주로 가장 많이 배정됐고, 한화와 유진투자증권이 각각 16만 5300주와 5만 1300주를 배정받았네요. 

 

 

 

 

 

에이비온 청약 증거금 및 청약 한도

 

균등 배정 물량은 285,000주 - 342,000주이고, 균등 배정을 위한 최소 청약 주수는 10주로 청약 증거금은 상단 밴드 기준 85,000원이 필요합니다 (10주 × 17,000원 ÷ 2 = 85,000원).

 

증권사별 청약 한도
증권사	청약 한도
미래에셋증권	우대그룹 : 35,000 - 42,000주 일반그룹 : 17,500 - 21,000주
한화투자증권	12,000주 - 14,000주 (평균 잔액 1억 이상) 16,000주 - 19,000주 (평균 잔액 5억 이상)  8,000주 - 9,500주 (평균 잔액 1억 미만)
유진투자증권	5,000주 - 6,000주

 

미래에셋증권 청약 한도 

 

우대그룹 : 35,000 - 42,000주

일반그룹 : 17,500 - 21,000주

 

미래에셋 청약한도 및 단위

 

 

한화투자증권 청약 한도 

12,000주 - 14,000주 (평균 잔액 1억 이상)

16,000주 - 19,000주 (평균 잔액 5억 이상)

8,000주 - 9,500주 (평균 잔액 1억 미만)

 

한화투자 청약한도 및 단위

 

유진투자증권 청약 한도

 

일반, 우대 구분 없이 최대 청약한도는 5,000주 - 6,000주입니다.

 

 

유진투자증권 청약한도 및 단위

 

 

 

 

 

 

에이비온 공모가 산출

 

비교기업으로 유한양행, 종근당, 녹십자, 한독 총 4곳을 최종 선정하였네요. 이 기업들의 2021년 1분기 기준 직전 4분기 합산 순이익을 기준으로 PER를 계산하여 나온 평균 PER 28.6배를 적용하여 에이비온의 주당 평가가액을 25,200원으로 산출했습니다. 여기에 할인율 42.5% - 32.5%를 적용하여 희망 공모가액을 14,500원 - 17,000원으로 산정했습니다. 

2019년 이후 기술성장기업의 평균 할인율인 39.2% - 26.7% 보다 높은 수준입니다. 

 

 

 

현재 코넥스에 상장되어 있는 에이비온은 8월 17일 종가 기준으로 19,050원에 거래되고 있습니다. 공모가 상단 기준 약 11% 높은 편이네요. 최근 에이비온 이전 상장을 앞두고 개인과 외국인이 코넥스에서 에이비온을 많이 매수했고, 코넥스 거래대금 1위를 하기도 했다고 합니다. 

 

 

에이비온 유통가능 주식수

 

상장 후 유통가능 주식을 보니 총 주식수의 60%로 꽤 높은 편입니다. 이 부분은 좀 아쉽네요. 

 

 

 

 

 

에이비온 간단히 알아보기

 

에이비온은 다양한 파이프라인을 가지고 있습니다. 

 

대표 파이프라인인 ABN401은 주요 폐암과 위암 등을 대상으로 하는 표적항암제이고, 현재 호주와 한국에서 진행하고 있는 글로벌 임상 1, 2상은 용량 증량 시험을 마친 상태라고 하네요. 올해 미국에서 임상 2상을 실시할 예정입니다.

 

또 다른 파이프라인인 ABN101은 다발성 경화증 및 바이러스성 감염병 치료제로 삼성바이오로직스를 통해 대량 생산을 진행하고 유럽 임상 1상을 진행할 계획이라고 합니다. 

 

정부과제로 진행하고 있는 생물재난관련 감염병 치료제인 ABN90X 기술연구 용역사업도 진행하고 있습니다. 

 

에이비온 파이프라인

 

 

파이프라인이 연구개발 및 임상단계라 기술이전료 및 일부 임대료수입 등의 매출이 발생하고 있고, 2011년부터 지속적인 영업손실을 기록하고 있습니다. 2022년부터 ABN401로 인한 매출이 가시화될 것이라고 추정하고 있습니다. 

 

에이베온 손익계산서

 

 

이번 공모 자금의 대부분은 연구개발 및 임상시험비로 사용될 예정이라고 합니다. 에이비온은 정부과제를 수행하며, 지속적으로 우수한 연구성과를 내고 있다고 하는데요. 이번 이전 상장으로 파이프라인별 연구 개발에 속도를 내어 표적항암제 분야 선도그룹으로 거듭날 것을 목표로 한다고 합니다. 수요예측을 지켜보면서 조금 더 공부해볼 기업인 것 같습니다. 

 

 

 

 

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※ 개인 투자자가 공부 목적으로 작성한 포스팅이니, 참고용으로만 봐주시기 바랍니다. 투자 권유가 아닙니다. 성투를 기원합니다.