바이오플러스 상장 일정, 주관사, 증권사 청약 수량 및 수수료, 장외가, 수요예측 결과

(9월 10일 수요예측결과 추가)

바이오플러스는 고분자 생체재료 기반의 의료기기 및 바이오 제품 전문기업입니다. 특히 안면부 주름을 일시적으로 개선하는 필러 전문 제조기업으로도 잘 알려져 있는데요. 바이오플러스는 세계 최고의 MDM 기술을 보유하고 있어, 이를 이용해 필러와 생체재료분야의 제품을 제조한다고 하네요. 9월에 공모주 청약을 실시하는 바이오플러스 상장 일정, 주관사, 증권사 청약 수량 및 수수료 알아보겠습니다. 

 

 

 

 

 

바이오플러스 공모 개요

 

바이오플러스는 9월 13일-14일 이틀간 일반 투자자 청약을 실시합니다. 확정 공모가는 31,500원입니다. 

 

공모 개요
설립일	2003년 5월 23일
대표이사	정현규
업종	기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
주요제품	히알루론산 기반 더말필러, 유착방지제 및 그 응용제품
최대 주주	정현규 (지분 32%)
상장 주간사, 증권사	키움증권
확정 공모가	31,500원
예상 시가총액	4,382억 원
최소청약 증거금 (10주)	157,500원
기관 수요 예측	9월 8일 - 9일
우리 사주조합 청약	9월 13일
일반 투자자 청약	9월 13일 - 14일
환불 및 배정일	9월 16일
상장일	미정

 

 

 

 

바이오플러스 수요예측 결과

 

기관경쟁률은 1,220대1로 많이 높은 수준은 아니지만, 올해 IPO 평균 정도는 하는 것 같습니다. 

의무보유확약 비율은 7.81%로 이 마저도 1개월 또는 3개월이네요. 하지만, 최종 의무보유확약 비율을 보면 44.8%로 확 올라간다는 걸 확인할 수 있습니다. 

 

바이오플러스 기관 경쟁률

 

최종 의무보유확약 비율 44.8%

 

바이오플러스 유통가능 주식수

 

기관투자자 확약 전 상장 직 후 유통가능 물량은 약 741만 주로, 금액으로는 약 2335억 원이며 전체 주식수의 53.28%로 높은 편인 걸 확인할 수 있습니다. 기관투자자 확약후 유통가능한 물량은 50.05%로 낮아지지만, 기존주주 물량이 매우 많은 편으로 투자에 주의해야할 것 같습니다. 

 

바이오플러스 유통가능 주식수

 

 

바이오플러스 주간사 및 증권사 수수료

 

바이오플러스 청약 증권사는 1곳으로 키움증권입니다. 청약 1일 차인 9월 13일까지는 키움증권 계좌를 개설해야 이번 청약에 참여할 수 있습니다. 키움증권은 20일 제한이 없고, 청약 당일에 개설해도 청약에 참여할 수 있습니다. 온라인으로 청약 시 수수료는 무료입니다. 

 

 

바이오플러스 일반 청약자 수량

 

이번 바이오플러스는 구주 매출 없이 100% 신주 140만 주를 공모합니다. 일반 청약자 물량으로 35만 - 42만 주가 배정되었고요. 우리 사주조합 물량이 4만 2천 주가 있어 미달될 경우 최종 일반 청약 물량은 달라질 수 있겠네요. 우리 사주 조합 청약은 일반투자자 청약 첫날인 9월 13일 1일간 진행됩니다. 

 

바이오플러스 공모 수량

 

 

 

 

 

 

 

바이오플러스 청약 증거금 및 청약 한도

 

바이오플러스 균등배정을 위한 최소 청약 수량은 10주로 희망 공모가 상단으로 공모가 확정시 최소 청약 증거금은 157,500원입니다 (10주 × 31,500원 ÷ 2 = 157,500원)

 

키움증권 청약 한도

우대 여부	청약 한도
우대	33,000주 - 42,000주
일반	22,000주 - 28,000주

 

 

 

 

바이오플러스 일반 청약자 수량 및 한도

 

 

바이오플러스 공모가 산출 

 

비교기업으로 휴메딕스와 휴젤을 최종 선정하여, 2곳의 평균 PER인 37.27배를 적용하여 주당 평가가액 40,127원을 산출했습니다. 여기에 할인율 28.98%~21.5%를 적용하여 희망 공모가액 밴드는 28,500원-31,500원입니다. 2020년 이후 코스닥 상장 기업의 할인율의 평균 밴드는 36.76%-23.72% 인 점을 감안하면, 바이오플러스의 할인율은 좀 낮은 수준입니다.

 

 

 

바이오플러스 장외가 (9월 10일 기준)

8월 18일 기준 장외가는 41,000원으로 거래되고 있어, 공모가 밴드 상단 기준 130%로 장외가가 높은 편은 아니네요. 
9월 10일 기준 바이오플러스 장외가는 50,000원으로 거래가 되고 있네요. 확정 공모가 기준 158%로 한 달전보다 올라온 상황입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

바이오플러스 간단히 알아보기

 

바이오플러스는 MDM기술과 히알루론산 가공 플랫폼을 이용한 응용 제품들을 출시하여 글로벌 의료기기 시장 및 의료미용시장에 진출하는 것을 목표로 하고 있다고 합니다. 

 

바이오플러스의 매출 중 80% 이상 차지하는 것이 필러 제품인데요. 세계적으로 더말 필러 시장은 연평균 7%의 성장을 보이고 있습니다. 웰에이징에 대한 관심, 남성의 미용에 대한 관심 등이 필러 시장 성장에 영향을 준 것으로 보이네요. 특히 중국의 안면성형용 필러 시장 규모는 성장이 매우 빠르게 이루어지고 있다고 합니다. 

 

 

글로벌 더말필러 시장 전망

 

 

전 세계적으로 히알루론산(HA) 필러 시술 건수는 비침습적 시술 시장에서 건수 기준으로 2위를 기록하고 있고요. 특히 더말 필러 시장에서 체내로 흡수가 잘되는 히알루론산 필러가 가장 많이 쓰인다고 합니다 (전체 더말 필러 중 90% 이상을 차지).

 

히알루론산 필러 시장

 

 

최근 3년간 바이오플러스 매출액, 영업이익, 당기순이익을 살펴보니, 지속적인 성장을 하고 있는 것으로 보입니다. 히알루론산 필러와 유착방지제 등은 이미 상용화되어 국내뿐만 아니라 해외로도 수출이 되고 있네요. 

 

바이오플러스 재무제표

 

바이오플러스의 MDM 기술과 히알루론산 응용 기술력으로 관절 조직수복재, 방광염 치료제, 생체 유방, 생체 연골 대체재, 차세대 보툴리눔톡신 등 다양한 제품을 개발하고 있다고 합니다. 미용에 관심이 많고, 노인 인구가 증가하는 상황에서 앞으로 많이 필요해 보이는 제품들이네요.

 

바이오플러스 파이프라인

이번 공모로 조달한 자금은 생체 연골 대체재, 차세대 보툴리눔톡신, 생체 유방 등 연구개발 자금으로 사용한다고 합니다. 수요예측 잘 지켜보고, 조금 더 공부해 볼 필요가 있는 기업 같습니다. 

 

체크 포인트

 

• 기관경쟁률 : 1,220대1 보통 수준
• 의무보유확약 신청 : 7.2% 낮은 수준
• 상장 후 유통물량 : 2335억 원 높은 수준 (기존 주주 물량 많음)
• 장외가 : 공모가 대비 158%
• 동시 상장 X
• 환매청구권 X

 

 

 

 

 

 

 

 

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※ 개인 투자자가 공부 목적으로 작성한 포스팅이니, 참고용으로만 봐주시기 바랍니다. 투자 권유가 아닙니다. 성투를 기원합니다.