프롬바이오 상장 일정, 주관사, 증권사 청약 수량 및 수수료, 장외가, 기업 분석

 

건강기능식품 전문 기업인 프롬바이오가 9월에 공모주 청약을 실시합니다. 요즘 건강기능식품 안 드시는 분들은 없을 거라고 생각이 되는데요. 그래서 원료 발굴과 차별화된 제품을 생산하고 있는 건강기능식품 회사인 프롬바이오 상장에 눈길이 가서 공부 좀 해봤습니다. 프리미엄 건강기능식품 기업인 프롬바이오의 상장 일정, 주관사, 증권사 청약 수량 및 수수료, 기업에 대해 간단하게 확인해보겠습니다. 

 

 

 

프롬바이오 공모 개요

 

프롭바이오는 9월 14-15일 이틀간 일반 청약 공모를 실시하는데요. 희망 공모가 밴드는 12,500원 - 24,500원입니다. 환불 및 배정일은 9월 17일입니다. 

 

공모 개요
설립일	2006년 6월 26일
대표이사	심태진
업종	기타 식품 제조업
주요제품	관절연골엔 보스웰리아, 위건강엔 매스틱
최대주주	심태진 (42% 지분)
상장 주간사, 증권사	NH투자증권
확정 공모가	21,500원 - 24,500원 18,000원
최소청약 증거금 (10주)	90,000원
기관 수요 예측	9월 9일 - 10일
우리 사주조합 청약	9월 14일
일반 투자자 청약	9월 14일 - 15일
환불 및 배정일	9월 17일
상장일	9월 28일

 

 

 

 

 

 

프롬 바이오주간사 및 증권사별 수수료

 

프롬바이오 청약 주관사는 NH투자증권 1곳입니다. 계좌개설은 청약개시일인 9월 14일 전까지 개설되어야 이번 청약에 참여할 수 있고요. 청약은 오전 10시부터 오후 4시까지 가능합니다. 청약 수수료는 온라인 기준 무료입니다. 

 

프롬바이오 증권사별 청약수량

 

프롬바이오는 신주 245만 주(81.7%)와 구주매출 55만 주(18.35)를 공모합니다. 

 

	균등 물량	비례 물량
NH투자증권	375,000주	375,000주

 

 

 

 

 

프롬바이오 청약 증거금 및 청약 한도

 

균등 청약을 위한 최소 청약 주수는 10주이며, 청약 증거금은 122,500원이 필요합니다 (10주 x 24,500원 = 122,500원).

 

NH투자증권 청약 한도는 일반 청약자 한도는 3만 주이고요. 3개월 평균 잔액을 기준으로 청약 한도가 정해지니 아래 표를 참고하시기 바랍니다. 

 

청약 한도

 

• 일반 30,000주
• 우대 150% 45,000주
• 우대 200% 60,000주
• 우대 250% 75,000주

 

NH투자증권 청약 우대기준 및 한도

 

 

프롬바이오 공모가 산출

 

비교기업으로 에이치피오, 노바렉스, 뉴트리, 팜스빌, 에이치엘 사이언스, 쎌바이오텍, 콜마비앤에이치 총 7곳을 최종 선정하였네요. 이 기업들의 2021년 반기 순이익을 연환산한 당기순이익 기준으로 평균 PER 17.02배를 산출하여 프롬바이오의 주당 평가가액을 28,454원으로 계산했습니다. 여기에 할인율 24.44 - 13.9%를 적용하여, 희망공모가 밴드는 21,500원 - 24,500원으로 확정했습니다. 할인율은 2021년 코스닥 상장 기업의 평균 할인율인 33.04% - 19.01% 보다는 조금 낮은 수준입니다. 

 

 

프롬바이오 공모가 산출

 

 

프롬바이오 장외가

 

장외주식으로 거래되는 프로바이오 장외가를 확인해보니 27,250원입니다. 공모가 대비 111%로 높지는 않네요. 

 

 

프롬바이오 8월 20일 기준 장외시세, 출처 38커뮤니케이션

 

 

 

 

 

프롬바이오 유통가능 주식수

 

상장 직후 유통 가능한 물량은 624만 주로 총 주식수의 43.58%이고, 금액으로 계산해보면 약 1,529억 원입니다. 기관 수요예측에 따라 변동되는 수치이지만, 유통가능 주식수많은 편이네요. 

 

프롬바이오 상장 후 유통가능 주식수, 출처 ipostock

 

환매청구권 

 

3개월 환매청구권이 부여됩니다. 공모 가격의 90%까지 보장한다는 건데요. 증권신고서를 읽어보니 추가적으로 코스닥지수의 변동에 따라서 공모가액 90%를 온전히 보상받지 못할 수도 있다고 하네요. 참고하시기 바랍니다. 

 

 

프롬바이오 간단히 알아보기

 

프롬바이오의 주력제품은 '관절연골엔 보스웰리아', '위건강엔 매스틱'입니다. 이외에도 눈 건강, 다이어트, 비타민 등 지속적인 신규 제품을 출시하고 있습니다. 

 

프롬바이오 제품

 

매출은 점점 늘고 있습니다. 2018년 약 430억 원 수준에서 2020년 약 1,080억 원으로 연평균 58.5% 수준의 높은 성장세를 보이고 있습니다. 

 

 

 

프롬바이오는 이익 미실현 기업 상장요건(테슬라 요건)을 적용받아 이번에 상장하는 거라고 하는데요. 테슬라 요건은 성장성이 있는 기업이라면 생산기반 확충 등을 위한 투자가 지속되어 이익 미실현(적자) 상태에 있더라도 코스닥 상장을 통해 자본을 조달하여 코스닥에 상장할 수 있도록 신설된 조항이라고 하네요. 

 

프롬바이오 재무실적

 

2019년, 2020년 당기순손실을 기록한 이유는 상환전환우선주 및 전환사채 관련 파생상품평가 손실이라고 합니다. 현재 모든 전환증권이 보통주로 전환되어 앞으로 파생상품평가손실이 발생할 가능성은 없다고 합니다. 2021년 반기에는 122억 원의 당기순이익을 실현했네요. 

 

 

 

 

 

 

 

 

식약처에서 개별인정을 받게 되면 독점적인생산 및 판매를 할 수 있다고 합니다. 프롬바이오는 10건의 개별인정 이력이 있고, 현재 3건의 개별인정형 기능성 원료를 가지고 있어 앞으로 수년간 독점적인 지위를 유지할 수 있다고 합니다. 개별인정원료는 보스웰리아추출물, 와일드망고종자 추출물, 매스틱 검이라고 합니다. 

 

프롬바이오 개별인정원료 인정현황

 

 

건강기능식품은 남녀노소 불문하고 이제 필수품의 성격이 되어가는데요. 가구별 건강기능식품에 소비하는 금액도 해마다 늘어나고 있는 추세입니다. 건기식 시장의 전망은 좋다고 판단되네요. 프롬바이오의 기관 수요예측 결과를 눈여겨보며, 조금 더 공부할 필요가 있는 기업 같습니다.. 

 

 

건강기능식품 시장 규모

 

 

체크 포인트

 

• 기관경쟁률 : 85.71대1로 매우 낮음
• 의무보유확약 신청 : 1.45%로 매우 낮음
• 상장 후 유통물량 : 1,529억 원
• 장외가 공모가 상단 대비 111% (8/20 기준)
• 환매청구권 3개월

 

 

※ 개인 투자자가 공부 목적으로 작성한 포스팅이니, 참고용으로만 봐주시기 바랍니다. 투자 권유가 아닙니다. 성투를 기원합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

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