카카오페이 공모주, 수요예측 결과, 주관사, 증권사 청약 수량 및 수수료 (카카오페이 청약하는 법)

(10월 22일 수요예측결과 업데이트)

 

카카오페이는 공모가를 낮워 10월 14일 상장 예정이었으나 일정이 또 미뤄졌습니다. 상장은 11월 3일로 예정되었다고 하네요. 일반 청약자 물량 100%를 비례 배정 없이 균등 배정한다는 계획은 그대로라고 합니다. 20주만 청약하면 누구나 같은 수의 공모주를 받게 되겠네요. 변경된 카카오페이 상장 일정, 주관사, 증권사 청약 수량 및 수수료, 유통가능 주식수 등 알아보겠습니다. 참고로, 22일에 발표된 수요예측결과가 엄청 좋네요. 간단하게 확인해볼게요. 

 

 

 

 

카카오페이 공모개요

 

카카오페이는 10월 25-26일 이틀간 일반 청약자 공모를 실시합니다. 희망공모가 밴드는 60,000원 - 90,000원이었는데, 수요예측결과 90,000원으로 최종확정했습니다. 환불일은 10월 28일입니다. 100% 균등배정으로 90만 원 청약 시 모두 같은 주식을 배정받을 수 있을 것으로 보입니다. 단, 증권사별로 배정수량이 다르니 가장 많이 받을 수 있는 곳에 청약할 수 있도록 미리 계좌를 만들어두는게 좋겠습니다. 

 

카카오페이 공모 개요
상장 주간사, 증권사	삼성증권 대신증권 한국투자증권 신한금융투자
확정공모가	90,000원
예상 시가총액	약 11조 7000억 원
최소청약 증거금 (20주)	900,000원
기관 수요 예측	10월 20일 - 21일
우리사주조합 청약	10월 25일
일반 투자자 청약	10월 25일 - 26일
환불 및 배정일	10월 28일
상장일	11월 3일 예정

 

 

카카오페이 주간사 및 증권사별 수수료

카카오페이 청약을 할 수 있는 증권사는 4곳으로, 삼성증권, 대신증권, 한국투자증권, 신한금융투자입니다. 4곳의 증권사 모두 1일차에는 오전 10시부터 오후 10시까지 청약이 가능하고, 2일차에는 오전 10시부터 오후 4시까지 청약이 가능합니다.

 

청약 수수료 (일반, 온라인 기준)

 

신한금융투자만 청약 수수료가 없고, 나머지 증권사는 청약 수수료 2,000원입니다. 모두 청약증거금 환불 시 징수합니다. 삼성증권과 신한금융투자는 청약 당일 계좌를 개설해도 청약에 참여할 수 있고, 대신과 한국투자증권은 청약 전일까지 미리 계좌를 개설해두어야합니다. 참고로, 삼성증권은 20일제한이 없으니, 다른 증권사를 개설후 가장 마지막에 개설하는게 좋습니다. 

 

• 삼성증권 : 2,000원 (청약 당일 계좌 개설 후 청약 가능, 20일 제한 없음)
• 대신증권 : 2.000원
• 한국투자증권 : 2,000원
• 신한금융투자 : 무료 (청약 당일 계좌 개설 후 청약 가능)

 

 

 

카카오페이 증권사별 청약수량

 

카카오페이는 구주매출 없이 1700만 주의 신주를 모집합니다. 일반 청약자 배정 물량은 425만 주이고, 대표주관사인 삼성증권이 230만 주로 가장 많이 배정되었고, 그다음으로 대신증권이 106만 주, 한국투자증권이 70만 주, 신한금융투자는 17만 7천 주가 배정되었습니다. 아마도 증권사별로 다르겠지만, 2주를 받게 되지 않을까 싶네요. 

 

카카오페이 증권사별 청약 수량

 

 

카카오페이 청약 증거금 

 

100% 균등배정이라서 최소 청약 주수인 20주를 신청하면 되는데요. 이때 필요한 청약 증거금은 90만 원입니다. 

 

 

 

 

카카오페이 공모가 산출

 

카카오페이의 공모가는 성장률 조정 EV/Sales라는 미래 성장성에 대한 기대감을 반영한 기업가치 평가방법을 적용하여 산출되었네요.  Pagseguro Digital Ltd., StoneCo Ltd., Upstart Holdings, Inc. 3개사를 최종 비교회사로 선정하였습니다. 지난번 비교기업으로 선정했던 페이팔과 스퀘어는 비교기업으로서 무리가 있다는 지적을 받아서인지 제외했네요. 공모 할인율을 최근 5년 코스피 평균 공모 할인율인 32.79% - 19.79%보다 높은 54.19% - 31.28%입니다. 

 

9만원으로 공모가가 확정되었으니, 평가가액 대비 31.28%의 할인이 적용된 가격이라고 할 수 있겠네요. 

 

카카오페이 확정공모가

 

이렇게 높게 할인율을 적용한 이유는 3가지라고 합니다. 

1. 카카오페이와 유사한 비즈니스를 하는 국내 상장업체가 없다.
2. 그로 인해 비교회사에 국내 업체가 포함되지 않았다. 
3. 성장률 조정 EV/Sales 방식을 적용하여 상장한 국내 사례가 삼성 바이오로직스뿐이라 기업가치 산출 방식이 보편적으로 사용되는 방법은 아니다. 

 

카카오페이 유통가능 주식수

 

카카오페이 상장 후 유통가능 주식수는 50,720,755주로 전체 주식수의 38.91%이며, 금액으로는 공모가 상단 기준으로 4조 5648억 원입니다. 여기에 수요예측결과를 반영하면, 예상유통가능 비율은 약 34%이며, 금액은 약 3.9조입니다. 

 

 

 

카카오페이 수요예측결과

 

• 기관경쟁률 : 1714대1 (카카오뱅크와 비슷)
• 의무보유확약비율 : 70.44% (수량기준), 63.17% (건수기준)
• 유통가능물량(비율) : 33.9%
• 유통가능물량(금액) : 3.9조

 

수요예측결과가 매우 좋아 상장일에 좋은 흐름을 기대할 수 있어보입니다. 아래 카카오페이 공모개요를 한눈에 확인해보세요. 

 

카카오페이 공모 개요
상장 주간사, 증권사	삼성증권 대신증권 한국투자증권 신한금융투자
확정공모가	90,000원
예상 시가총액	약 11조 7000억 원
최소청약 증거금 (20주)	900,000원
기관 수요 예측	10월 20일 - 21일
우리사주조합 청약	10월 25일
일반 투자자 청약	10월 25일 - 26일
환불 및 배정일	10월 28일
상장일	11월 3일 예정
기관경쟁률	1714대1
의무보유확약비율	70.44% (수량기준) 63.17% (건수기준)
유통가능물량(비율)	33.9%
유통가능물량(금액)	3.9조

 

※ 개인 투자자가 공부 목적으로 작성한 포스팅이니, 참고용으로만 봐주시기 바랍니다. 투자 권유가 아닙니다. 성투를 기원합니다. 

 

 

 

 

 관련 글

 

공모주 청약하는 법 | 공모주 사는 법 | 균등과 비례 배정 차이, 계산법

스팩주란? 스팩주 투자 방법 및 주의사항

 

메타버스 뜻, 메타버스 ETF, 펀드, 관련주, 전망