케이카 공모주 상장 일정, 주관사, 증권사 청약 수량 및 수수료, 유통가능 물량 체크

 

케이카는 중고차 매매업을 하는 기업이 코스피에 상장합니다. 중고차 시장점유율이 81%나 되는 국내 1위 중고차 플랫폼입니다. 투자회사인 한앤컴퍼니가 100% 지분을 보유하고 있어, 이번 공모 주식에서 구주매출이 90% 이상을 차지하고 있다는 점이 조금 놀라운 수치입니다. 오늘 케이카 공모주 상장 일정, 주관사, 증권사별 청약 수량 및 수수료, 유통가능 물량 체크해보도록 하겠습니다. 

 

 

 

 

 

케이카 공모개요

 

케이카 공모 개요
설립일	2017년 11월 29일
대표이사	정인국
업종	자동차 판매업
주요제품	오프라인 및 온라인 중고차 매매업
최대주주	한앤코오토서비스홀딩스 (100%)
상장 주간사, 증권사	NH투자증권 대신증권 삼성증권 하나금융투자
희망공모가밴드	34,300원 - 43,200원
최소청약 증거금 (밴드 상단 기준)	216,000원
기관 수요 예측	9월 27일 - 28일
우리 사주조합 청약	9월 30일
일반 투자자 청약	9월 30일 - 10월 1일
환불 및 배정일	10월 6일
상장일	미정

 

 

 

 

 

 

케이카 주간사 및 증권사별 수수료

 

케이카 주관사는 NH투자증권, 대신증권, 삼성증권, 하나금융투자 총 4곳입니다. 공모주 청약 수수료는 NH투자증권만이 무료이고, 나머지 증권사는 모두 2,000원입니다. 청약 수수료는 환불금에서 후불 징수하고, 공모주 미배정시 청약 수수료는 면제입니다. 중복청약이 금지되었으니 수수료도 없고, 청약수량도 많은 NH투자증권에 청약하는 게 가장 유리해 보이는 하네요. 

 

증권사별 청약 수수료 (온라인 일반등급 기준)

 

• NH투자증권 : 무료
• 대신증권 : 2,000원
• 삼성증권 : 2,000원
• 하나금융투자 : 2,000원

 

 

 

케이카 증권사별 청약수량

 

케이카는 이번에 신주보다는 구주매출이 많습니다. 신주가 약 120만 주로 전체 공모 주식수의 7.14%이고, 구주매출이 1560만 주로 92.86%입니다. 최대주주가 보유한 주식을 공모에 내놓은 것이 구주매출인데 이는 공모자금이 회사의 성장이 아닌 최대주주 투자금 회수에 쓰이기 때문에 신경이 쓰이네요. 

 

일반 청약 물량은 NH투자증권이 압도적으로 많은 주식수인 351만 주가 배정되었고, 대신, 삼성, 하나증권은 모두 23만 주로 같은 주식수가 배정되었습니다. 

 

증권사	일반 청약 물량	균등 물량
NH투자증권	3,512,742주	1,756,371주
대신증권	231,610주	115,805주
삼성증권	231,610주	115,805주
하나증권	231,610 주	115,805주

 

 

케이카 청약 증거금 및 청약 한도

 

일반 등급기준으로 가장 청약한도가 가장 높은 증권사는 14만 주로 NH증권입니다. 대신과 하나금융투자는 1만 1천 주이고, 가장 청약한도가 낮은 증권사는 온라인 전용 청약자 기준 5,000주입니다. 아래 표에서 증권사별 최대 청약한도 확인해보세요.

 

 

증권사	등급	최대 청약한도
NH투자증권	일반	140,000주
	1.5배	210,000주
	2배	280,000주
	2.5배	350,000주
대신증권	일반	11,000주
	우대	23,000주
삼성증권	온라인	5,000주
	일반	11,000주
	우대	22,000주
하나증권	일반	11,000주
	우대	22,000주

 

 

 

 

 

케이카 공모가 산정

 

케이카 공모가 산정방식은 PSR(주가 매출 비율)을 활용했습니다. PSR은 기업의 당기순이익을 통해 기업가치를 따지는 것이 아닌, 매출을 바탕으로 기업가치를 산정하는 방식입니다. 비교기업으로 모두 해외 기업인 카바나, 카맥스, 브이 룸 등 6곳을 최종 선정했습니다. 최근 미국 중고차 시장이 급성장을 한 점과 비교기업이 모두 미국 기업이라는 점에서 공모가가 높게 산정된 게 아닌가 싶기도 하네요. 

 

케이카는 할인율 39.6% - 24%를 적용하여 희망공모가 밴드 34,300원 - 43,200원을 산출했습니다. 케이카 할인율은 최근 5개년 코스피 상장 기업 할인율인 32.8% - 19.8% 보다는 높은 편입니다. 

 

 

케이카 공모가 산정

 

 

케이카 유통가능 주식수

 

케이카의 상장 직후 유통가능 주식은 공모주주밖에 없습니다. 유통가능 주식수는 약 1,346만 주로, 전체 주식수의 약 28%이며, 공모가 상단 기준으로 환산한 금액으로는 5,816억입니다. 기관 의무보유확약에 따라 달라지니 수요예측 결과를 확인해야겠습니다. 

 

 

케이카 유통가능 주식수

 

 

 

마치며

 

높은 구주매출, 공모가 산정 방식과 비교기업 선정이 공모주 투자하기에 신경이 쓰이는 부분이네요. 중고차 시장 점유율이 압도적인 것과 온라인과 오프라인 매출이 연평균 각각 63%, 35% 성장하는 부분은 좋게 보이는데 말이죠. 기관 수요예측 결과를 보고 최종 투자 판단해봐야겠습니다. 

 

 

※ 개인 투자자가 공부 목적으로 작성한 포스팅이니, 참고용으로만 봐주시기 바랍니다. 투자 권유가 아닙니다. 성투를 기원합니다. 

 

 

 

 

 관련 글

 

공모주 청약하는 법 | 공모주 사는 법 | 균등과 비례 배정 차이, 계산법

 

 

스팩주란? 스팩주 투자 방법 및 주의사항

씨유테크 상장 일정, 주관사, 증권사별 청약 수량 및 수수료, 유통가능 물량