지아이텍 공모주 상장 일정, 주관사, 증권사 청약 수량 및 수수료, 유통 가능 물량 체크

(10월 11일 업데이트)

지아이텍은 2차전지용 슬롯다이를 제조하는 전문기업입니다. 고객사로는 SK이노베이션, LG에너지솔루션, 삼성디스플레이, 노스벨트 등 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다. 또한 수소전지용 슬롯다이로도 사업을 확장한다고 합니다. 요즘 핫한 2차 전지와 수소 테마를 모두 가지고 있는 매력적인 기업이 아닐 수 없네요. 오늘 지아이텍 공모주 상장 일정, 주관사, 증권사 청약 수량 및 수수료, 유통가능 물량 체크해보겠습니다. 

 

 

 

 

 

지아이텍 공모 개요

 

지아이텍 공모 개요
업종	2차전지 슬롯다이
매출액	17,189(백만원)
순이익	4,165(백만원)
공모주식수	신주 2,000,0000주 (74.07%) 구주 700,000원 (25.93%)
상장 주간사, 증권사	미래에셋
확정 공모가	11,500원 - 13,100원 14,000원
최소청약 증거금 (10주)	70,000원
기관 수요 예측	10월 5일 - 6일
일반 투자자 청약	10월 12일 - 13일
환불 및 배정일	10월 15일
상장일	10월 21일
기관 경쟁률	2068.17대1
의무보유확약비율	25.28%

 

 

 

 

 

지아이텍 주간사 및 증권사별 수수료

 

이번 지아이텍 청약 가능 증권사는 미래에셋 1곳입니다. 미래에셋 청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다. 환불 시 징수하고, 미 배정시 수수료는 환불됩니다. 

 

 

지아이텍 증권사별 청약수량

 

지아이텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주(공모주식의 74.07%), 구주매출 700,000주(공모주식의 25.93%)를 모집합니다. 

 

일반 청약자 수량은 675,000주로 균등과 비례 물량은 각각 337,500주입니다. 

 

증권사	일반 청약 수량	균등/ 비례 물량
미래에셋	675,000	337,500

 

 

 

 

지아이텍 청약 증거금 및 청약 한도

 

균등 배정을 위한 최소 청약 주수는 10주입니다. 10주의 최소 청약 증거금은 65,500원입니다.  일반등급의 최대 청약 한도는 33,000주이고, 우대등급은 일반등급의 2배인 66,000주입니다. 

 

증권사	등급	청약 한도
미래에셋	일반	33,000주
	우대	66,000주

 

지아이텍 청약 증거금 및 청약 한도

 

 

지아이텍 유통가능 주식수

지아이텍의 상장 예정 주식수 7,881,000주 중 약 30.83%에 해당하는 2,430,000주는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 희망공모가 상단으로 계산한 상장 직후 유통 가능한 금액은 318억원입니다. 상장일 직후 유통가능한 물량은 모두 공모주주 뿐인 것과 기관 수요예측 결과를 지켜봐야겠지만, 유통가능한 금액대가 300억 원대라는 점은 매력적인 것 같습니다. 

 

• 기존 주주 물량 없음
• 공모주주 물량만 상장 직후 유통 가능
• 유통가능 물량 30.83%
• 유통가능금액 318억 원

 

지아이텍 공모가 산정

 

지아이텍 비교기업으로 2차전지와 디스플레이 장비업체를 선정했습니다. 코윈테크, 브이원텍, 원익피앤이, 엔에스 총 4개 기업을 비교회사로 선정했고요. 이 기업들의 평균 PER 32.2배를 적용하여 주당 평가가액 15,583원을 산출했고, 여기에 할인율 26% - 16.2%를 적용하여 희망 공모가 밴드 11,500원 - 13,100원을 산출했습니다.

 

적용한 PER는 높은데, 지아이텍의 할인율은 2021년 코스닥 상장 기업의 평균 할인율인 37.23% - 23.56%보다 많이 낮은 수준입니다. 이 부분은 조금 아쉽습니다.

 

지아이텍 공모가 산정

 

2차전지 장비주들의 PER가 생각보다 높기도 하고 기업별로 차이가 큰 것 같습니다. 엔에스는 PER인 54.4배나 되네요. 

 

 

비교기업의 재무현황을 살펴보니, 지아이텍이 매출은 가장 적었지만, 당기순이익은 엔에스보다 높은 편인 걸 확인할 수 있었습니다. 공모가가 고평가 됐는지 잘 판단이 서지 않네요. 

 

 

 

 

 

 

 

지아이텍 수익 시나리오

 

공모가 13,100원

더블 26,200원 (100%)

따상 34,060원 (160%)

 

지아이텍 공모주

 

슬롯다이 업체 중 첫 상장을 하는 지아이텍은 국내외 안정적인 매출처인 SK이노베이션, LG에너지솔루션, 삼성디스플레이, 노스벨트 등을 확보하고 있는 2차전지 장비회사입니다. 나아가 수소전지 분야에도 사업을 확장하려는 것에 다소 매력적인 기업이라고 개인적으로 생각이 드네요. 

 

공모가가 고평가 됐는지 다소 판단하기가 힘들고, 할인율이 적은 점은 아쉽습니다. 다만, 유통가능금액이 적은 것은 좋은 점인 것 같고요. 상장주식수가 많지 않아서 균등 배정은 추첨 1주를 기대해봐야 할 것 같네요. 기관 수요예측 결과를 눈여겨봐야겠습니다. 

 

 

 

※ 개인 투자자가 공부 목적으로 작성한 포스팅이니, 참고용으로만 봐주시기 바랍니다. 투자 권유가 아닙니다. 성투를 기원합니다. 

 

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