아이패밀리에스씨 공모주 상장, 주관사, 증권사 청약 수량 및 수수료, 유통 가능 물량, 장외가 체크

재태크 x/주식2021. 10. 7. 00:34

아이패밀리에스씨는 배우 채시라의 남편 김태욱씨가 최대주주이자 대표로 있는 회사입니다. 2000년에 설립하여 초창기에는 웨딩사업으로 성장해오다가 2016년 색조 화장품 브랜드 '롬앤'을 출시하면서 화장품 매출이 웨딩매출보다 더 많은 비중을 차지하고 있더라고요. 2016년부터 매출과 영업이익의 성장이 급증하고 있는 걸 확인할 수 있었습니다. 오늘은 아이패밀리에스씨 공모주 상장일정, 주관사, 증권사 청약 수량 및 수수료, 유통 가능 물량, 장외가 체크해보겠습니다.

아이패밀리에스씨 공모 개요

아이패밀리에스씨 공모개요
대표이사	김태욱
업종	기타 화학제품 제조업
최대주주	김태욱 (지분35.76%)
공모주식수	신주모집 819,200주 (83.76%) 구주매출 158,800주 (16.24%)
상장 주간사, 증권사	삼성증권
희망공모가밴드	39,000원 - 48,000원
시가총액 (밴드 상단 기준)	약 1,976억원
최소청약 증거금 (밴드 상단 기준)	240,000원
기관 수요 예측	10월 12일 - 13일
일반 투자자 청약	10월 18일 - 19일
환불 및 배정일	10월 21일
상장일	10월 28일

아이패밀리에스씨 주간사 및 증권사 수수료

이번 아이패밀리에스씨 청약 가능 증권사는 삼성증권 1곳입니다. 삼성증권 청약 수수료는 온라인, 일반 등급기준 2천원이며, 증거금 환불시 청구됩니다. 만약 공모주를 배정받지 못한다면, 수수료는 면제됩니다.

아이패밀리에스씨 증권사별 청약수량

아이패밀리에스씨 일반투자자 청약 물량은 244,500주입니다. 균등과 비례수량은 각각 122,250주네요. 물량이 많지 않아서 균등은 추첨으로 1주 배정받을 확률이 높아 보입니다.

증권사	일반투자자 청약 물량	균등/ 비례 수량
삼성증권	244,500	122,250

아이패밀리에스씨 청약 증거금 및 청약 한도

균등배정을 위한 최소 청약 수량은 10주로, 10주를 청약하기 위한 최소 증거금은 24만 원입니다.

삼성증권 일반 청약자 청약한도는 3가지 등급으로 나눌 수 있습니다.

등급	청약 한도
우대등급	24,000주
일반등급	12,000주
온라인 전용	6,000주

삼성증권 일반, 우대 청약자격을 얻기 위한 방법이 아래 표에 나와있으니 확인해보시기 바랍니다. 우대 청약조건은 평균잔액, 연금상품 가입 여부, 급여이체 요건 등이 있네요.

아이패밀리 에스씨 상장 직후 유통가능 물량

아이패밀리에스씨의 상장 예정 주식수 4,121,341주 중 약 39.98%에 해당하는 1,647,706주는 상장 직후 유통 가능한 물량입니다. 희망공모가 상단으로 계산한 유통가능 금액은 약 790억 원입니다.

유통가능 주식비율과 유통가능 금액은 조금 높은 편이네요. 참고로 따상을 기록했던 기업들의 평균 유통가능 물량은 22%이고, 금액대는 100-300억 사이였다는 것을 참고하시면 좋을 것 같습니다.

아이패밀리에스씨 공모가 산정

비교기업으로 엘지생활건강, 애경산업, 일본 종합생활용품 업체 카오, 일본 화장품 업체 폴라 오르비스 홀딩스, 일본 미용가전 회사 I-ne 등 총 5개 회사를 선정했습니다. 5개 회사의 평균 주가수익비율(PER)은 32.5배를 적용하여 주당 평가가액 61,588원을 산출하여 할인율 36.68% - 22.06%를 적용한 결과 희망공모가 밴드 39,000원 - 48,000원을 산정했습니다.

아이패밀리에스씨의 할인율은 2020년 코스닥 상장 기업의 평균 할인율인 36.52% - 23.91%와 거의 비슷한 수준입니다.

할인율을 적용한 공모가 상단 기준으로 다시 시가총액을 계산해서 PER를 계산해보니 24.58배가 나오네요.

아이패밀리에스씨 장외가

아이패밀리에스씨 장외주식은 없고, 38커뮤니케이션에서 '삽니다' 가격을 보니 9월 13일에 60,000원에 산다는 내용이 있긴 하네요.

'팝니다'는 희망공모가 약 2배를 웃도는 가격인데, 정확한 장외가격이 아니니 청약일 다가올 때 다시 확인해봐야 할 것 같습니다.