엔켐 공모주 수요예측결과, 상장 일정, 주관사, 증권사 청약 수량 및 수수료, 유통 가능 물량, 장외가 체크

(수요예측결과 업데이트 10월 20일)

엔켐은 2차 전지 전해액 제조사입니다. 삼성SDI 출신인 오정강 대표가 2012년 설립하였고, 국내 최초로 일본이 지배하는 전기차 배터리용 전해액을 국내 최초로 국산화했다고 하네요. 공급처로는 LG에너지솔루션, SK이노베이션, CATL, 리센 등 안정적인 글로벌 기업을 확보하고 있는 세계 유일한 회사라고 합니다. 엔켐 공모주로서 매력이 있는지, 상장일정, 주관사, 청약수량 및 수수료, 유통가능 물량, 장외가 체크해보겠습니다. 수요예측결과는 상당히 좋았는데요. 이것도 확인해볼게요. 

 

 

 

엔켐 공모 개요

 

엔켐 공모 개요
업종	기초 화학물질 제조업
최대주주	브라만PS창인신기술사업투자조합제1호(26%)
매출액	1,389억원
영업이익	125억원
공모주식수	신주모집 2,262,625주 (100%) 구주매줄 없음
상장 주간사, 증권사	대신증권 신한금융투자
확정공모가	42,000원
최소청약 증거금	210,000원
기관 수요 예측	10월 15일 - 18일
일반 투자자 청약	10월 21일 - 22일
환불 및 배정일	10월 26일
상장일	11월 1일

 

 

 

 

엔켐 주간사 및 증권사별 수수료

 

엔켐에 청약 가능한 증권사는 대신증권과 신한금융투자 2곳입니다. 청약시간은 두 곳 모두 오전 8시부터 오후 4시까지입니다. 청약수수료는 온라인, 일반 등급 기준으로 대신증권은 2천 원, 신한금융투자는 수수료가 없습니다. 

대신증권은 10월 20일까지 계좌를 개설해야 이번 청약에 참여할 수 있고, 신한금융투자는 청약일에 개설해도 청약에 참여할 수 있다는 점 참고하시면 좋을 것 같네요. 

 

청약 수수료

 

• 대신증권 : 2천 원
• 신한금융투자 : 면제

 

엔켐 증권사별 청약수량

 

엔켐은 구주매출 없이 신주모집 2,262,62주를 공모합니다. 구주매출이 없다는 점은 좋네요. 일반 청약자 청약 수량은 565,657주가 배정이 됐고요. 대신증권이 물량의 80%인 491,684주를 배정받았고, 나머지 20%인 122,921주가 신한금융투자에 배정되었습니다. 

 

증권사	일반 청약자 배정 물량	균등/비례 청약 수량
대신증권	452,526주 491,684주	245,842주
신한금융투자	113,131주 122,921주	61,461주

 

엔켐 청약 증거금 및 청약 한도

 

균등배정을 위한 최소 청약 주수는 10주이고, 최소 청약금은 210,000원이 필요합니다. 청약한도는 대신증권이 일반 기준 2만 2천 주이고, 신한금융투자는 일반, 우대 구분 없이 113,131주를 청약할 수 있습니다. 신한금융투자에 배정된 주식수만큼 청약이 가능하지만, 배정 물량이 적다는 점은 참고하셔야 할 것 같습니다. 

 

증권사	등급	청약 한도
대신증권	일반	22,000주
	우대	44,000주
신한금융투자	일반, 우대	113,131주

 

 

 

 

엔켐 유통가능 주식수

 

상장예정주식수 15,117,497주 중 상장직 후 유통 가능한 주식수는 5,759,012주로 전체 주식수의 38.1%입니다. 금액으로 환산하면 상장 직후 유통가능 금액은 2,016억 원으로 규모가 큰만큼 금액대가 높은 편입니다. 하지만 이번 수요예측으로 최종 유통가능물량은 전체 주식수의 31.3%로 줄었고, 금액대로는 1,985억 원대입니다. 

 

엔켐 유통가능 주식수

 

엔켐 공모가 산정

 

엔켐 비교기업으로 에코프로비엠, 엘앤에프, 코스모신소재, 천보, 일진머티리얼즈, 솔루스첨단소재 등 6곳을 최종 선정하였고, 이들의 EV/EBITDA 평균인 45.72배를 적용하여 적정 시가총액 7,390억 원을 산정했습니다. 이때  EV/EBITDA 평균을 구할 때 수치가 매우 높은 엘앤에프를 제외한 점은 좋게 보이네요.

 

엔켐 공모가 산정

 

최종적으로 할인율 34.3-23.3%를 적용하여 희망공모가 밴드 30,000원 - 35,000원을 산출했습니다. 적용된 할인율은 2020년 코스닥 상장기업의 할인율 평균인 35 - 22.62%와 비슷한 수준입니다. 최종 확정공모가는 42,000원으로 희망공모가 상단보다 20% 높게 책정됐습니다. 기관의 수요예측이 너무 좋은 결과 때문인데, 공모가를 많이 올린 것은 조금 아쉽네요. 

 

엔켐 공모가 산정

 

엔켐 장외가

 

엔켐은 장외주식이 거래되고 있는데요. 현재가와 공모가를 비교해보니 공모가 기준 약 195%인 68,500원에 거래가 되고 있었습니다. 

 

출처 38 커뮤니케이션 (10월 8일 기준)

 

엔켐 수요예측결과

 

엔켐은 세계적인 기업에 2차 전지 전해액을 공급하는 세계 유일한 기업이라는 점과 2차 전지라는 업종은 시장의 관심을 받고 있어 매력적인 것 같습니다. 수요예측 결과 역시 상당히 좋은 편이네요.

 

• 기관경쟁률 1647대 1을 기록했습니다. 2021년 평균 경쟁률인 1207대1보다 높은 수준입니다. 
• 의무보유확약비율이 64.45%로 매우 높네요. 평균적인 공모주 의무보유확약비율이 16.45%에 비하면 정말 높은 편입니다.
• 우리사주 청약 결과도 매우 좋습니다. 청약률이 89.18%로 매우 높은 수준이었고, 우리사주에서 발생된 실권은 일반청약자에게 추가 배정되었습니다. 

 

※ 개인 투자자가 공부 목적으로 작성한 포스팅이니, 참고용으로만 봐주시기 바랍니다. 투자 권유가 아닙니다. 성투를 기원합니다. 

 

 

 

 

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