원준 상장 일정, 주관사, 증권사 청약수량 및 수수료, 수요예측 결과

(9월 21일 수요예측결과 업데이트)

 

원준은 포스코케미칼, LG화학, 에코프로비엠과 같은 소재 생산업체 열처리 장비 및 자동화 설비를 공급하고 있는 2차전지 핵심소재장비 회사로 9월에 공모주청약을 하는데요. 2차 전지는 전망이 좋아서 개인적으로 관심이 가는 기업입니다. 오늘 원준 상장 일정, 주관사, 증권사 청약수량 및 수수료, 유통가능 물량 등을 알아보겠습니다. 

 

 

 

원준 공모개요

 

원준은 9월 15-16일 기관 수요예측을 거쳐서 공모가가 확정이 되고, 9월 27-28일 이틀간 일반 투자자 청약을 실시하는데요. 희망공모가 밴드는 52,000원 - 60,000원이었는데, 확정 공모가는 65,000원으로 결정됐습니다. 공모 자금은 열처리 장비 신기술 개발과 제작 시설 통합 등에 활용할 예정이라고 합니다. 특히 현재 주력인 양극재를 넘어 음극재, 탄소섬유 등으로 분야를 확대하는데 투자하려는 계획을 가지고 있다고 합니다. 

 

원준 공모개요
설립일	2008년 11월 26일
대표이사	이성제
업종	특수 목적용 기계 제조업
주요제품	양극재 및 음극재용 소성로
최대주주	강숙자 (26% 지분)
상장 주간사, 증권사	NH투자증권
확정공모가	65,000원
최소청약 증거금	325,000원
기관 수요 예측	9월 15일 - 16일
우리 사주조합 청약	9월 27일
일반 투자자 청약	9월 27일 - 28일
환불 및 배정일	9월 30일
상장일	미정

 

 

 

 

원준 수요예측 결과

 

기관 수요예측 결과는 매우 좋은 편입니다. 기관 경쟁률은 1,464대 1이고, 의무보유확약 비율은 44.31%로 높은 수준입니다. 희망 공모가 상단인 6만원 이상을 제시한 비율이 99%나 되어서 공모가는 65,000원으로 상향 조정되었네요. 

 

원준 수요예측 결과

원준 수요예측 결과

 

 

원준 주간사 및 증권사 청약 수수료

 

이번 원준 청약은 NH투자증권 1곳에서 할 수 있습니다. 청약 개시일인 9월 27일 전날(26일)까지 계좌를 개설하여야만 이번 청약에 참여할 수 있고요. 청약 수수료는 온라인 기준 무료입니다. 

 

원준 증권사 청약수량

 

원준은 이번 공모에서 구주매출 없이 약 100만 주의 신주를 공모합니다. 우리사주조합에 약 3%가 배정되었고, 일반 청약자 물량은 25만1,202주입니다. 균등 배정 주식수는 125,601주입니다. 

 

원준 증권사 청약수량

 

 

 

 

원준 청약 증거금 및 청약 한도

 

균등 배정을 위한 최소 청약 주수는 10주로 최소 청약 증거금은 325,000원입니다 (65,000원 x 10주 ÷ 2 = 325,000원).

일반 청약 최고한도는 10,000주이고, 우대 기준에 따라 최대 25,000주까지 청약이 가능하니, 비례하시는 분들은 자격 확인해보세요. 

 

 

원준 청약 증거금 및 청약 한도

 

 

원준 유통가능 주식수

 

증권신고서에서 확인한 원준의 상장 직후 유통 가능한 주식수는 약 195만주로, 전체 주식수의 38.94%에 해당하며, 금액으로는 약 1270억 원입니다. 기관 수요예측이 좋아서 유통가능한 주식비율은 20%대로 약 750억 원 정도로 줄어들 것으로 예상합니다. 

 

최대주주의 물량은 모두 의무보유 등록되고, 기존 주주의 물량 19.51% + 공모주주 물량 19.4%가 상장 직후 유통가능합니다. 

 

원준 유통가능 물량 (수요예측 후)

원준 유통가능 물량 (수요예측 전)

 

환매청구권

 

공모가의 약 90%를 보장하는 3개월 환매청구권을 부여했네요. 환매청구권은 공모후 하락폭이 커졌을 때 상장 주관사에 되팔 수 있는 권리입니다. 공모가의 약 90%가 보장이 된다는 것이고, 최악의 경우에도 약 10%이상 손실을 입지 않는다고 생각할 수 있을 것 같아요. 

상장일 직전 코스닥지수와 환매청구권을 행사한 날 직전 코스닥지수에따라 공모가의 90%를 온전히 다 받을 수도 있고, 없을 수도 있으니 더 자세한 내용은 아래 첨부한 내용 참고하시길 바랍니다. 

 

환매청구권 산정식과 예

 

 

 

 

원준 간단히 알아보기

 

원준은 주된 매출은 2차전지의 소재 생산 공정의 설계 및 장비의 공급이라고 하네요. 친환경과 탄소중립에 따라 전기자동차에 대한 수요가 급증하고 핵심 부품인 2차전지와 그 소재에 대한 전망은 좋다고 볼 수 있을 것 같습니다. 

 

 

 

2차전지 소재 생산장비 산업은 높은 수준의 기술력이 필요한데, 원준은 국내 최초로 가스분위기 소성로라는 열처리설비를 개발하여 자체적인 기술력과 노하우를 가지고 있다고 합니다. 또한 2020년 독일 기업 Eisenmann Thermal Solutions을 인수하면서 유럽, 미국 등으로 확대하였고, 초고온 열처리가 필요한 음극 소재, 탄소 섬유의 열처리 장비 제작 기술을 확보했다고 하네요. 기관 수요예측을 지켜보며 조금 더 공부해봐야할 기업 같습니다.

 

 

가스분위기 소성로(Roller Hearth Kiln), 출처 원준 홈페이지

 

 

 

 

 

※ 개인 투자자가 공부 목적으로 작성한 포스팅이니, 참고용으로만 봐주시기 바랍니다. 투자 권유가 아닙니다. 성투를 기원합니다. 

 

 

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