카카오뱅크 상장 일정, 주관사, 공모가, 증권사 수수료 및 청약 수량

(7월 16일 업데이트)

 

인터넷은행 1위를 차지하고 있는 카카오 뱅크 상장이 7월 26일, 27일에 예정되어 있습니다. 그 외에도 하반기에 몸값이 수십조 원에 달하는 카카오페이, 크래프톤, 야놀자, LG에너지솔루션, 현대중공업 등 대어 기업들의 공모주 청약이 예정되어 있는데요. 미리 계좌를 개설해서 준비해 놓으시면 좋을 것 같고요. 오늘은 간단하게 카카오뱅크 상장 일정, 주관사, 공모가, 증권사 수수료 및 청약 수량 등을 알아보았습니다. 

 

 

 상장 일정

 

7월 20일~21일에 기관 수요 예측을 한 후 22일에 공모가가 확정이 되고요. 일반 투자자 청약일은 7월 26일과 27일 이틀 간 진행합니다. 배정일 및 환불일은 7월 29일이며, 상장일은 8월 5일입니다. 

 

카카오뱅크 공모 개요
주관사, 주간사	KB증권 한국투자증권 하나금융투자 현대차증권
기관수요예측	국내 7월 20일 ~ 7월 21일
	해외 7월 9일 ~7월 21일
공모가 확정일	7월 22일 (목)
공모가 희망밴드	33,000원~39,000원
일반 투자자 청약일	7월 26일 ~27일 (2일간)
배정일 및 환불일	7월 29일 (목)
상장일	8월 5일 (목)

 

 

 

 카카오뱅크 주간사 및 수수료

 

카카오뱅크 국내 대표 주관사는 KB증권이고, 인수회사는 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권입니다. 즉, 카카오뱅크 공모주 청약은 4곳의 증권사에서 가능하고, 중복청약은 불가능합니다.  

 

 

증권사별 청약 수수료 (온라인, 일반등급 기준)

 

온라인과 가장 낮은 등급 기준으로 수수료를 증권사별로 알아봤습니다. 한국투자증권이 2,000원, KB증권이 1,500원의 공모주 청약 수수료를 받고 있고, 나머지 하나금융투자와 현대차증권은 공모주 청약 수수료가 없습니다. 

 
KB증권 : 1,500원
한국투자증권 : 2,000원 (패밀리)
하나금융투자 : 무료
현대차증권:  무료

 

 

 

 카카오뱅크 증권사별 청약 수량

 

 

공동대표 주관회사인 KB증권에 가장 많은 청약수량인 약 881만 주가 배정되었습니다. 인수회사인 한국투자증권에 그다음으로 많은 물량인 약 597만 주가 배정되었고, 하나금융투자와 현대차증권에는 각각 약 94만 주와 약 63만 주가 배정되었습니다. 자세한 청약수량은 아래 표를 참고해주세요. 

 

 

카카오뱅크 증권사별 청약 수량

 

 

 

 

 

 공모가 밴드 및 최소 청약증거금

 

 

카카오뱅크의 희망 공모가 밴드는 33,000~39,000원입니다. 기업가치가 지나치게 부풀려졌다는 지적이 나오는데요. 카카오페이는 금감원으로부터 공모가를 정정하라는 요구를 받았지만 카카오뱅크는 고평가 논란에서도 금감원으로부터 증권신고서를 정정하라는 요구를 받지는 않았고, 증권계에서는 카카오뱅크는 정정요구를 받을 가능성은 대체적으로 낮다는 의견입니다. 

 

공모가 상단 밴드 기준으로 균등 배정을 위한 최소 청약증거금으로는 195,000원이 필요합니다. 

 

 

 

 

 

 

 기업 분석

 

카카오뱅크는 2017년 영업을 개시한 후 3개월 만에 100만 명의 고객을 돌파했고, 2019년 기준 단순 가입자까지 감안하면 1500만 명이 넘어선 것으로 예상한다고 합니다. 카카오 뱅크의 지난해 당기순이익은 1136억 원으로 전년 대비 8배 이상 증가했고요. 우리나라 4대 시중은행의 지난해 당기순이익이 5% 이상 급감한 점과 카카오 뱅크의 빠르게 늘어가는 고객 수를 고려하면 시중은행을 바짝 쫓고 있다는 느낌이 드네요. 

 

장외거래시장에서 거래되는 카카오뱅크 주식은 주당 10만 원 내외인데요. 발행 주식수를 고려해 계산해보면 시가총액이 35조가 넘는다고 합니다. 장외주식은 발행 주식수가 많지 않아서 정확하게 기업의 가치를 평가하기 어렵다는 점과 더불어 기업가치가 고평가 됐다는 지적도 나오고 있습니다. 증권가에서는 카카오 뱅크가 상장할 경우 시가총액을 최대 20조 원 수준으로 예상하고 있습니다. 이는 4대 금융지주 시가총액과 맞먹고, 은행주 3,4위인 하나금융지주와 우리금융지주보다도 높은 시총입니다. 

 

 

출처 서울거래소 비상장 5월 24일 기준

 

 

은행주 1~4위 시가총액 (5월 24일 종가 기준)

 

KB금융 23조 6595억 원

신한지주 21조 1806억 원

하나금융지주 13조 6010억 원

우리금융지주 7조 9811억 원

 

카카오 뱅크는 다양한 예적금 상품과 대출 서비스를 제공하는데요. 특히나 하반기에 카카오뱅크가 준비하는 주택담보대출은 아파트뿐 아니라 일반 주택까지 담보로 대출할 수 있다는 점과 100% 비대면 방식을 고려한다는 점에서 시중 은행과 경쟁력이 될만한 부분이라고 생각이 듭니다. 

 

 

 

 

 

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